乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“乖宝宠物”、“发行人”或“公司”）依据我国证券监督办理委员会（以下简称“我国证监会”）发布的《证券发行与承销办理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《办理办法》”）、《初次揭露发行股票注册办理办法》（证监会令〔第205号〕），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所初次揭露发行证券发行与承销事务施行细则》（深证上〔2023〕100号）（以下简称“《施行细则》”）、《深圳商场初次揭露发行股票网下发行施行细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号）（以下简称“《网下发行施行细则》”）、《深圳商场初次揭露发行股票网上发行施行细则》（深证上〔2018〕279号）（以下简称“《网上发行施行细则》”）、《深圳证券交易所创业板出资者恰当性办理施行办法（2020年修订）》，我国证券业协会发布的《初次揭露发行证券承销事务规矩》（中证协发〔2023〕18号）、《初次揭露发行证券网下出资者办理规矩》（中证协发〔2023〕19号）（以下简称“《网下出资者办理规矩》”）等法令法规和自律规矩以及深交一切关股票发行上市规矩和最新操作指引等相关规则安排施行初次揭露发行股票并在创业板上市。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐人（联席主承销商）”、“保荐人”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），我国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次发行的联席主承销商（中泰证券和中金公司以下总称“联席主承销商”）。
本次发行开端询价和网下发行均经过深交所网下发行电子渠道（以下简称“网下发行电子渠道”）及我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司（以下简称“我国结算深圳分公司”）挂号结算渠道施行。关于开端询价和网下发行电子化的具体内容，请查阅深交所网站（）发布的《网下发行施行细则》等相关规则。
敬请出资者要点重视本次发行方法、发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款、间断发行、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、发行方法：本次发行选用向参加战略配售的出资者定向配售（以下简称“战略配售”）（如有）、网下向契合条件的网下出资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会公众出资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方法进行。发行人和联席主承销商将经过向契合条件的网下出资者开端询价直接确认发行价格，网下不再进行累计招标询价。
本次发行不安排向发行人的高档办理人员和中心职工财物办理方案及其他外部出资者的战略配售，如本次发行价格超越除掉最高报价后网下出资者报价的中位数和加权平均数以及除掉最高报价后经过揭露征集方法建立的证券出资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、根本养老稳妥基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和工作年金基金（以下总称“年金基金”）、契合《稳妥资金运用办理办法》等规则的稳妥资金（以下简称“稳妥资金”）和合格境外出资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司中泰创业出资（上海）有限公司（以下简称“中泰创投”）将依照相关规则参加本次发行的战略配售，发行人和联席主承销商将在《乖宝宠物食品集团股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中宣布向参加战略配售的保荐人相关子公司配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的份额以及持有期限等信息。
本次发行的战略配售（如有）、开端询价及网下发行由联席主承销商担任安排，开端询价和网下发行经过深交所的网下发行电子渠道及我国结算深圳分公司挂号结算渠道施行；网上发行经过深交所交易系统施行。
2、定价方法：发行人和联席主承销商将经过向契合条件的网下出资者开端询价直接确认发行价格，网下不再进行累计招标询价。
3、开端询价：本次发行的开端询价时刻为2023年8月1日（T-4日）的9:30-15:00。在上述时刻内，契合条件的网下出资者可经过深交所网下发行电子渠道填写、提交申购价格和拟申购数量。
开端询价开端前一交易日（2023年7月31日，T-5日）上午8:30至开端询价日当日（2023年8月1日，T-4日）上午9:30前，网下出资者应当经过深交所网下发行电子渠道（）提交定价依据并填写主张价格或价格区间。未在询价开端前提交定价依据和主张价格或价格区间的网下出资者，不得参加本次询价。网下出资者提交定价依据前，应当实行内部批阅流程。
4、网下发行目标：本次网下发行目标为经我国证券业协会注册的证券公司、基金办理公司、期货公司、信托公司、稳妥公司、财政公司、合格境外出资者以及契合必定条件的私募基金办理人等专业组织出资者。
5、同一出资者多档报价：本次开端询价采纳拟申购价格与拟申购数量一起申报的方法进行，网下出资者报价应当包括每股价格和该价格对应的拟申购数量。参加询价的网下出资者可认为其办理的多个配售目标别离填写不同的报价，每个网下出资者最多填写3个报价，且最高报价不得高于最低报价的120%。网下出资者及其办理的配售目标报价应当包括每股价格和该价格对应的拟申购股数，同一配售目标只能有一个报价。相关申报一经提交，不得悉数吊销。因特别原因需求调整报价的，应从头实行报价决策程序，在深交所网下发行电子渠道填写阐明改价理由、改价起伏的逻辑核算依据、之前报价是否存在定价依据不充分及（或）报价决策程序不齐备等状况，并将改价依据及（或）从头实行定价决策程序等资料存档备检。
网下出资者申报价格的最小变化单位为0.01元，开端询价阶段网下配售目标最低拟申购数量设定为100万股，拟申购数量最小变化单位设定为10万股，即网下出资者指定的配售目标的拟申购数量超越100万股的部分有必要是10万股的整数倍，每个配售目标的拟申购数量不得超越1,500.00万股。
本次网下发行每个配售目标的申购股数上限为1,500.00万股，约占网下初始发行数量的49.34%。网下出资者及其办理的配售目标应严格恪守职业监管要求，加强危险操控和合规办理，审慎合理确认拟申购价格和拟申购数量。参加开端询价时，请特别留心申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超越其供给给联席主承销商及在深交所网下发行电子渠道填写的财物规划。联席主承销商发现配售目标不恪守职业监管要求，超越其向联席主承销商提交财物证明资料或《网下配售目标财物规划陈述》中相应财物规划申购的，则联席主承销商有权确认该配售目标的申购无效。
参加开端询价时，网下出资者为配售目标填写的拟申购金额准则上不得超越该配售目标最近一个月末（招股意向书宣布日上一个月的终究一个天然日，即2023年6月30日）总财物与询价前总财物的孰低值，配售目标建立时刻不满一个月的，准则上以询价首日前第五个交易日即2023年7月25日（T-9日）的产品总财物核算孰低值。
6、网下出资者参加询价财物规划核对要求：参加本次网下询价的一切出资者应于2023年7月31日（T-5日）正午12:00前将财物证明资料经过中泰证券出资者渠道（）提交给联席主承销商。如出资者回绝合作核对、未能完好提交相关资料或许提交的资料不足以扫除其存在法令、法规、规范性文件和本公告规则的制止参加网下发行景象的，发行人和联席主承销商将回绝其参加本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以宣布。网下出资者违反规则参加本次新股网下发行的，应自行承当由此发生的悉数职责。
特别提示一：为促进网下出资者审慎报价，深交地点网下发行电子渠道上新增了定价依据核对功用。要求网下出资者按以下要求操作：
网下出资者需在开端询价开端前一交易日（2023年7月31日，T-5日）上午8:30至开端询价日当日（2023年8月1日，T-4日）上午9:30前，经过网下发行电子渠道（）提交定价依据并填写主张价格或价格区间。未在询价开端前提交定价依据和主张价格或价格区间的网下出资者，不得参加询价。
网下出资者应依照内部研究陈述给出的主张价格或价格区间进行报价，准则上不得超出研究陈述主张价格区间。
特别提示二：出资者须照实向联席主承销商供给配售目标最近一个月末（招股意向书刊登日的上一月终究一个天然日，即2023年6月30日）《网下配售目标财物规划陈述》及相关证明文件，且保证在《网下配售目标财物规划陈述》Excel汇总表中填写的财物规划与《网下配售目标财物规划陈述》等证明文件中的金额保持一致。网下出资者为配售目标填写的拟申购金额准则上不得超越该配售目标最近一个月末总财物（招股意向书刊登日的上一月终究一个天然日，即2023年6月30日）与询价前总财物的孰低值，配售目标建立时刻不满一个月的，准则上以询价首日前第五个交易日即2023年7月25日（T-9日）的产品总财物核算孰低值。
①公募基金、社保基金、养老金、年金基金、稳妥资金、合格境外出资者资金出资账户等配售目标，应由网下出资者自行出具《网下配售目标财物规划陈述》并加盖公章，或许由保管组织出具《网下配售目标财物规划陈述》并加盖估值或保管事务专用章，出具组织准则上应填写最近一月末（招股意向书刊登日的上一月终究一个天然日，即2023年6月30日）配售目标账户的财物估值表中总财物金额，配售目标账户建立时刻不满一个月的，出具组织准则上应填写询价首日前第五个交易日（2023年7月25日，T-9日）配售目标账户财物估值表中总财物金额。
②专业组织出资者自营出资账户类配售目标，应由网下出资者自行出具《网下配售目标财物规划陈述》并加盖公章，出具组织准则上应填写最近一月末（招股意向书刊登日的上一月终究一个天然日，即2023年6月30日）配售目标证券账户和资金账户中的总财物金额。
③证券期货运营组织私募财物办理方案、稳妥资管产品、私募证券出资基金等配售目标，应由保管组织出具《网下配售目标财物规划陈述》并加盖估值或许保管事务专用章。如银行等保管组织无法出具《网下配售目标财物规划陈述》，应由保管组织出具基金估值表并加盖估值或许保管事务专用章，以及网下出资者自行出具《网下配售目标财物规划陈述》并加盖公章，基金估值表和《网下配售目标财物规划陈述》数据应保持一致，出具组织准则上应填写最近一月末（招股意向书刊登日的上一月终究一个天然日，即2023年6月30日）配售目标账户的财物估值表中总财物金额。
如呈现配售目标拟申购金额超越向联席主承销商提交的证明资料或《网下配售目标财物规划陈述》中的财物规划的景象，联席主承销商有权回绝或除掉相关配售目标报价，并报送我国证券业协会。
特别提示三：为促进网下出资者审慎报价，便于核对创业板网下出资者财物规划，要求网下出资者按以下要求操作:
开端询价期间，网下出资者报价前须在深交所网下发行电子渠道内照实填写到该配售目标最近一个月末（招股意向书刊登日的上一月终究一个天然日）即2023年6月30日的财物规划，出资者填写的财物规划应当与其向联席主承销商提交的《网下配售目标财物规划陈述》及其他相关证明文件中的总财物金额保持一致。配售目标建立时刻不满一个月的，准则上以询价首日前第五个交易日（2023年7月25日，T-9日）的产品总财物金额核算孰低值。
网下出资者应当严格恪守职业监管要求，合理确认申购金额，不得超财物规划申购，申购金额不得超越其向联席主承销商提交的财物证明资猜中相应财物规划。联席主承销商发现配售目标不恪守职业监管要求，超越相应财物规划申购的，有权确认该配售目标的申购无效。
7、高价除掉份额规则：发行人和联席主承销商依据除掉不契合要求出资者条件报价的开端询价成果，对一切契合条件的配售目标的报价依照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售目标的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量上按申购时刻由后到先、同一申购价格同一拟申购数量同一申购时刻上按深交所网下发行电子渠道主动生成的配售目标次序从后到前的次序排序，除掉拟申购总量中报价最高的部分的数量，除掉部分不低于除掉无效报价后一切网下出资者拟申购总量的1%。当拟除掉的最高申报价格部分中的最低价格，与确认的发行价格相一起，对该价格上的申报不再除掉。除掉部分的配售目标不得参加网下申购。
在除掉最高部分报价后，发行人和联席主承销商考虑剩下报价及拟申购数量、发行人所在职业、商场状况、同职业上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素，审慎合理确认发行价格、终究发行数量、有用报价出资者及有用拟申购数量。发行人和联席主承销商依照上述准则确认的有用报价网下出资者家数不少于10家。少于10家的，发行人和联席主承销商将间断发行并予以公告，间断发行后，在我国证监会赞同注册的有用期内，且满意会后事项监管要求的前提下，经向深交所存案后，发行人和联席主承销商将择机重启发行。
有用报价是指网下出资者申报的不低于发行人和联席主承销商确认的发行价格，且未作为最高报价部分被除掉，一起契合发行人和联席主承销商事前确认且公告的其他条件的报价。在开端询价期间提交有用报价的网下出资者方可且有必要参加网下申购。联席主承销商已延聘北京德恒（济南）律师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证，并将对网下出资者资质、询价、定价、配售、资金划拨、信息宣布等有关状况的合规有用性宣布清晰定见。
