杭州华塑科技股份有限公司(以下简称“华塑科技”、“发行人”或“公司”)初次揭露发行股票并在创业板上市的请求现已深圳证券买卖所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议经过,并现已我国证券监督办理委员会(以下简称“我国证监会”)赞同注册。《杭州华塑科技股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市招股意向书》及附件宣布于我国证券监督办理委员会指定网站(巨潮资讯网,网址中证网,网址我国证券网,网址证券时报网,网址证券日报网,并置备于发行人、深交所、本次发行保荐组织(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐组织(主承销商)”)的居处,供大众查阅。
敬请出资者要点重视本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,并仔细阅览今天刊登的《杭州华塑科技股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市开端询价及推介公告》(以下简称“《开端询价及推介公告》”)。详细内容如下:
1、出资者在2023年2月27日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年2月27日(T日),其间,网下申购时刻为9:30-15:00,网上申购时刻为9:15-11:30,13:00-15:00。
2、本次发行选用向战略出资者定向配售(以下简称“战略配售”)(如有)、网下向契合条件的出资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳商场非限售A股股份或非限售存托凭据市值的社会大众出资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方法进行。
本次发行的战略配售、开端询价及网上网下发行由保荐组织(主承销商)担任组织施行。开端询价及网下发行经过网下发行电子渠道(及我国结算深圳分公司挂号结算渠道施行;网上发行经过深交所买卖体系(以下简称“买卖体系”)进行。
本次发行不组织向其他外部出资者的战略配售,如本次发行价格超越除掉最高报价后网下出资者报价的中位数和加权均匀数以及除掉最高报价后经过揭露征集方法建立的证券出资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、根本养老稳妥基金(以下简称“养老金”)、依据《企业年金基金办理办法》建立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和契合《稳妥资金运用办理办法》等规矩的稳妥资金(以下简称“稳妥资金”)报价中位数和加权均匀数的孰低值,保荐组织相关子公司将依照相关规矩参加本次发行的战略配售。发行人和保荐组织(主承销商)将在《杭州华塑科技股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中宣布向战略出资者配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的份额以及限售期限等信息。
3、发行人和保荐组织(主承销商)将经过网下开端询价直接确认发行价格,网下不再进行累计招标询价。
4、网下发行目标:本次网下发行目标为经我国证券业协会注册的证券公司、基金办理公司、信托公司、财政公司、稳妥公司、合格境外组织出资者以及契合必定条件的私募基金办理人等专业组织出资者。
5、开端询价:本次发行开端询价时刻为2023年2月21日(T-4日)9:30-15:00。在上述时刻内,契合条件的网下出资者可经过深交所网下发行电子渠道填写、提交申购价格和拟申购数量。
参加创业板网下询价的出资者可认为其办理的多个配售目标别离填写不同的报价,每个网下出资者最多填写3个报价,且最高报价不得高于最低报价的 120%。网下出资者及其办理的配售目标报价应当包括每股价格和该价格对应的拟申购股数,同一配售目标只能有一个报价。相关申报一经提交,不得悉数吊销。因特别原因需求调整报价的,应从头实行报价决策程序,在深交所网下发行电子渠道填写阐明改价理由、改价起伏的逻辑核算依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、报价决策程序不齐备等状况,并将有关资料存档备检。
网下出资者申报价格的最小变化单位为0.01元,开端询价阶段网下配售目标最低拟申购数量设定为50万股,拟申购数量最小变化单位设定为10万股,即网下出资者指定的配售目标的拟申购数量超越50万股的部分有必要是10万股的整数倍,每个配售目标的拟申购数量不得超越500万股。
本次网下发行每个配售目标的申购股数上限为500万股,约占网下初始发行数量的50.13%。网下出资者及其办理的配售目标应严格恪守职业监管要求,加强危险操控和合规办理,审慎合理确认申购价格和申购数量。参加开端询价时,请特别留心申报价格和申购数量对应的申购金额是否超越其供给给保荐组织(主承销商)及在深交所网下发行电子渠道填写的2023年2月14日(T-9日)的财物规划或资金规划。保荐组织(主承销商)发现配售目标不恪守职业监管要求,超越其向保荐组织(主承销商)提交财物证明资猜中相应财物规划或资金规划申购的,则该配售目标的申购无效。
参加本次华塑科技网下询价的出资者应在2023年2月20日(T-5日)正午12:00前将财物证明资料经过中信证券IPO网下出资者资历核对体系(网址:提交给保荐组织(主承销商)。如出资者回绝合作核对、未能完好提交相关资料或许提交的资料缺乏以扫除其存在法令、法规、规范性文件制止参加网下发行景象的,发行人和保荐组织(主承销商)将回绝其参加本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售,并在《发行公告》中予以宣布。网下出资者违反规矩参加本次新股网下发行的,应自行承当由此发生的悉数职责。
特别提示一:为促进网下出资者审慎报价,深交地点网下发行电子渠道上新增了定价依据核对功用。要求网下出资者按以下要求操作:
网下出资者应当在网下询价开端前一工作日(2023年2月20日(T-5日))上午8:30至询价当日上午9:30前,经过网下发行电子渠道(提交定价依据并填写主张价格或价格区间,不然不得参加询价。
网下出资者应依照内部研究报告给出的主张价格或价格区间进行报价,准则上不得超出研究报告主张价格区间。
特别提示二:网下出资者及其办理的配售目标应严格恪守职业监管要求,照实向保荐组织(主承销商)提交财物规划或资金规划证明资料,保证其填写的“配售目标财物规划明细表”与其供给的上述证明资猜中相应的财物证明金额保持一致,且配售目标申购金额不得超越上述证明资料及“配售目标财物规划明细表”中相应的财物规划或资金规划。配售目标为公募基金、基金专户、财物办理方案和私募基金等产品的,以开端询价日前第五个买卖日即2023年2月14日(T-9日)的产品总财物为准;配售目标为自营出资账户的,以公司出具的开端询价日前第五个买卖日即2023年2月14日(T-9日)自营账户资金规划阐明为准。上述证明资料需加盖公司公章或外部证明组织公章。
特别提示三:为促进网下出资者审慎报价,便于核对创业板网下出资者财物规划,要求网下出资者按以下要求操作:开端询价期间,出资者报价前须在深交所网下发行电子渠道(照实填写到2023年2月14日(T-9日)的财物规划或资金规划,出资者填写的财物规划或资金规划应当与其向保荐组织(主承销商)提交的财物规划或资金规划证明资猜中的金额保持一致。出资者需严格恪守职业监管要求,合理确认申购规划,申购金额不得超越向保荐组织(主承销商)提交的财物证明资猜中相应财物规划或资金规划。
6、网下除掉份额规矩:开端询价完毕后,发行人和保荐组织(主承销商)依据除掉无效报价后的询价成果,对一切配售目标的报价依照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售目标的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时刻(申报时刻以深交所网下发行电子渠道记载为准)由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时刻上按深交所网下发行电子渠道主动生成的配售目标次序从后到前的次序排序,除掉拟申购总量中报价最高部分的数量,除掉的拟申购量为一切网下出资者拟申购总量的1%。当最高申报价格与确认的发行价格相一起,对该价格上的申报可不再除掉。除掉部分不得参加网下申购。
在除掉最高部分报价后,发行人和保荐组织(主承销商)归纳有用认购倍数、职业可比公司估值水平、发行人地点职业、发行人根本面、商场状况、征集资金需求及承销危险等要素,审慎合理确认发行价格、终究发行数量、有用报价出资者及有用拟申购数量。发行人和保荐组织(主承销商)依照上述准则确认的有用报价网下出资者家数不少于10家。
有用报价是指网下出资者申报的不低于发行人和保荐组织(主承销商)确认的发行价格,且未作为最高报价部分被除掉,一起契合发行人和保荐组织(主承销商)事前确认且公告的其他条件的报价。在开端询价期间提交有用报价的网下出资者方可且有必要参加网下申购。保荐组织(主承销商)已延聘北京德恒律师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证,并将对网下出资者资质、询价、定价、配售、资金划拨、信息宣布等有关状况的合规有用性宣布清晰定见。
7、提示出资者留意出资危险:发行价格如超越除掉最高报价后网下出资者报价的中位数和加权均匀数以及除掉最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和稳妥资金报价中位数和加权均匀数孰低值,或本次发行定价对应市盈率高于同职业可比上市公司二级商场均匀市盈率(中证指数有限公司发布的同职业最近一个月静态均匀市盈率),发行人和保荐组织(主承销商)将在网上申购前发布《杭州华塑科技股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市出资危险特别公告》,详细阐明定价合理性,提示出资者留意出资危险。
8、限售期组织:本次发行的股票中,网上发行的股票无流转约束及限售期组织,自本次揭露发行的股票在深交所上市之日起即可流转。
网下发行部分选用份额限售方法,网下出资者应当许诺其获配股票数量的10%(向上取整核算)限售期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起6个月。即每个配售目标获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市买卖之日起即可流转;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市买卖之日起开端核算。
网下出资者参加开端询价报价及网下申购时,无需为其办理的配售目标填写限售期组织,一旦报价即视为承受本公告所宣布的网下限售期组织。
如本次发行价格超越除掉最高报价后网下出资者报价的中位数和加权均匀数以及除掉最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和稳妥资金报价中位数、加权均匀数的孰低值,保荐组织相关子公司中信证券出资有限公司将依照相关规矩参加本次发行的战略配售,本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次揭露发行的股票在深交所上市之日起开端核算。
9、市值要求:参加网下开端询价的出资者以开端询价开端前两个买卖日2023年2月17日(T-6日)为基准日,参加本次发行开端询价的以关闭方法运作的创业板主题公募基金与战略配售基金在该基准日前20个买卖日(含基准日)所持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭据日均市值应为1,000万元(含)以上,其他参加本次发行的开端询价网下出资者及其办理的配售目标在该基准日前20个买卖日(含基准日)所持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭据日均市值应为6,000万元(含)以上。配售目标证券账户开户时刻缺乏20个买卖日的,按20个买卖日核算日均持有市值。市值核算规矩依照《网下发行施行细则》实行。
参加网上发行的出资者持有1万元以上(含1万元)市值的深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭据方可经过买卖体系申购本次网上发行的股票。出资者持有市值按其2023年2月23日(T-2日,含当日)前20个买卖日的日均持有市值核算。出资者相关证券账户开户时刻缺乏20个买卖日的,按20个买卖日核算日均持有市值。网上出资者持有的市值应契合《深圳商场初次揭露发行股票网上发行施行细则》(深证上〔2018〕279号)的相关规矩。
10、自主表达申购志愿:网上出资者应当自主表达申购意向,不得全权托付证券公司代其进行新股申购。
11、获配出资者缴款与弃购股份处理:网下出资者应依据《杭州华塑科技股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市网下发行开端配售成果公告》,于2023年3月1日(T+2日)16:00前,按终究确认的发行价格与获配数量,及时足额交纳新股认购资金。
网上出资者申购新股中签后,应依据《杭州华塑科技股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市网上中签成果公告》实行资金交收责任,保证其资金账户在2023年3月1日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,出资者金钱划付需恪守出资者地点证券公司的相关规矩。
12、间断发行状况:扣除终究战略配售数量后,当呈现网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%时,发行人和保荐组织(主承销商)将间断本次新股发行,并就间断发行的原因和后续组织进行信息宣布。详细间断条款请见《开端询价及推介公告》之“十一、间断发行状况”。
13、供给有用报价的网下出资者未参加申购以及取得开端配售的网下出资者未及时足额交纳认购款的,将被视为违约并应承当违约职责,保荐组织(主承销商)将违约状况报我国证券业协会存案。配售目标在北京证券买卖所(以下简称“北交所”)、上海证券买卖所(以下简称“上交所”)、深交所股票商场各板块的违规次数兼并核算。被列入约束名单期间,该配售目标不得参加北交所、上交所、深交所股票商场各板块相关项目的网下询价和配售。
网上出资者接连12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的景象时,自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月(按180个天然日核算,含次日)内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券网上申购。
14、发行人和保荐组织(主承销商)许诺,到本公告发布日,不存在影响本次发行的会后事项。
