兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐人”或“保荐组织”）及其保荐代表人已依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法则法规和我国证券监督办理委员会（以下简称“我国证监会”）及深圳证券买卖所的有关规矩，诚笃守信，勤勉尽责，严厉依照依法拟定的事务规矩和职业自律标准出具上市保荐书，并确保所出具文件实在、精确、完好。
如无特别阐明，本上市保荐书中的简称与《宁波家联科技股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券征集阐明书》中的简称具有相赞同义。
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运营规划：一般项目：生物基资料技能研制；机械设备研制；厨具卫具及日用杂品研制；塑料制品制作；生物基资料制作；家居用品制作；纸制品制作；纸和纸板容器制作；新资料技能推广服务；金属制日用品制作；母婴用品制作；玩具制作；日用品出售；日用品批发；塑料制品出售；技能进出口；货品进出口；进出口署理；日用木制品制作；日用木制品出售（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主打开运营活动）。答应项目：食物用纸包装、容器制品出产；食物用塑料包装容器东西制品出产；卫生用品和一次性运用医疗用品出产；包装装潢印刷品印刷（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可打开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准）。（分支组织运营场所设在：宁波市石化经济技能开发区川浦路 269号；宁波市石化经济技能开发区镇浦路 2888号） （二）发行人的主营事务、核心技能和研制水平
公司是一家从事塑料制品、生物全降解制品以及植物纤维制品的研制、出产与出售的高新技能企业。公司主营事务包含：塑料制品、生物全降解资料、生物全降解制品、植物纤维制品、纸制品等，为餐饮、茶饮及连锁商超、航空、大型体育赛事等供给一站式的绿色餐饮包装产品处理计划。
公司一向专心于生物全降解资料及制品、塑料制品及全主动化出产等范畴的研讨、开发与技能改善。陈说期内，公司的主营事务未产生改动。
公司的首要产品分为塑料制品、生物全降解制品、植物纤维制品、纸制品四大类，详细各产品及其资料类型、用处如下：
公司所具有的核心技能首要集中于生物全降解资料的改性和大规划智能制作出产范畴。公司选用自主研制与协作研制相结合的研制形式，以商场为导向，组建了专业且从业经历丰厚、立异认识杰出的技能团队，在餐饮具及家居用品职业中已具有较强的技能优势。公司生物降解资料改性及制品制作技能先进，为全国生物基全降解日用塑料制品的单项冠军的出产企业，以及相关国家标准的榜首起草单位与首要参加者；公司经过自主开发或引入主动化、智能化配套设备，完结了制作过程中的出产主动化、要害节点中的监控数字化与办理中的决议计划智能化，在进步出产功率的一起削减一线出产人员数量，优化公司人员结构，然后更大程度的发挥出它们的运用功率与出产才能，完结了传统产业与新技能、新产业的深度交融。
陈说期内，发行人研制构成的重要技能首要为耐热聚乳酸（PLA）热成型及发泡技能、全降解高韧聚乳酸技能、高活动性聚乳酸及其薄壁制品技能、PLA注塑制成品主动型模再结晶技能等，相同首要集中于生物全降解资料的改性和大规划智能制作出产范畴，被广泛应用于主营事务。公司核心技能状况请拜见征集阐明书“第四节 发行人基本状况”之“十、发行人技能状况”之“（一）核心技能状况”。
陈说期内，公司研制构成的授权专利技能请拜见征集阐明书“第四节 发行人基本状况”之“十、首要财物状况”之“（二）无形财物状况”之“2、境内陈说期内，公司技能被广泛应用于主营事务，公司运用本身技能出产的产品是公司首要收入来历。
到2023年5月末，公司植物纤维制品现有、在建和拟建产能状况如下： 单位：吨
2022年公司产能运用率为82.44%；2023年1-5月 产能运用率为30.31%。
公司未来会依据战略规划、商场需求及现有产能布 局等要素合理规划新增产能
到2023年5月末，公司现有植物纤维制品年产能7,898.52吨，估计2023年底，将到达 17,498.52吨。本次募投项目建成投产后，将新增 100,870吨产能，到时公司植物纤维制品总产能将到达 118,368.52吨，与 2022年底比较，产能扩张13.99倍，产能扩张起伏较大。
2023年 5月末，公司植物纤维制品在手订单（年化）18,447.52万元，占本募投项目达产后猜测运营收入的 12.81%，占比较低。尽管植物纤维制品下流进速度、世界买卖方针、顾客承受才能、技能进步等要素影响，若未来职业方针推动产生晦气改动、世界买卖方针呈现严重晦气改动、顾客购买力下降、技能水平产生严重替换等状况呈现，或许导致公司产品商场需求添加不及预期，然后形本钱次征集资金出资项目产能无法彻底消化的危险。
公司出产的塑料制品等产品首要运用塑胶原资料。陈说期内，公司出产本钱中塑胶原资料本钱占比超越 50%。首要原资料价格改动是导致公司产品本钱改动的首要要素之一，塑胶原资料的价格受世界原油价格影响，全体呈现正相关。
陈说期内，受外部环境及俄乌地缘政治抵触等要素影响，世界原油的全球买卖失衡，供需错配下导致原油等化石能源价格打破上行，创下前史高位。自 2022年6月中旬开端，油价震动跌落，到 11月下旬全体跌至乌克兰危机迸发前的水平。
以公司2022年财政数据为根底，假定除塑胶原资料价分外，产品出售价格等其他要素均坚持不变，则塑胶原资料价格动摇对运营本钱、毛利率、扣非后净赢利的敏感性剖析核算如下：
由上表可知，以2022年财政数据为根底，假定除塑胶原资料价分外，产品出售价格等其他要素均坚持不变的状况下，塑胶原资料价格每添加 1%，毛利率下降0.47个百分点；扣非后净赢利下降5.05%。公司2022年盈亏平衡的塑胶原资料价格改动率为19.82%，盈亏平衡点的毛利率为12.99%。
若未来原资料价格继续大幅上涨，而公司未能及时向客户转嫁原资料本钱继续添加的压力，将或许存在产品毛利率下降、成绩下滑的危险，导致公司遭到较大晦气影响。
本次征集资金出资项目建成投产后，将新增 100,870吨甘蔗渣环保可降解餐具制品产能。本项目建造期 3年，假定建造期第 3年开端出产，依据公司实践建造进展，出产期榜首年（T+36）出产负荷按规划总产能的40%，第二年（T+48）出产负荷按规划总产能的60%，第三年（T+60）彻底达产并悉数出售确认；各产品单价依据商场价格以及对产品未来发展趋势预判预算；运营本钱依据公司前史、项目用工、固定财物规划及同职业状况预估；期间费用参阅家联科技前史三年运营数据计取；所得税费用依照25%核算。
依据上述参数进行测算，本次募投项目税后内部收益率为 14.69%，具有杰出的经济效益。若未来商场环境、技能发展、相关方针等方面产生严重改动，导致施行过程中或许产生商场前景不明、技能确保缺乏、商场竞争剧烈程度加重、客户收买意向不及预期等状况，使得征集资金出资项目无法按计划顺畅施行，或因施行过程中建造速度、运营本钱、产品商场价格等与猜测状况存在差异，导致施行效果与财政猜测产生违背，因而征集资金拟出资项目存在不能到达预期效益的危险。
面打开举动。近年来，国内外首要客户地点国家或区域接连发布限塑方针，如美国、澳大利亚、加拿大、欧盟以及我国发布方针制止或削减一次性塑料吸管及其他一次性塑料餐具的运用。跟着人们对环保的注重，限塑方针实行规划估计将进一步扩展。
公司主营事务为塑料制品、生物全降解资料及制品以及植物纤维制品的研制、出产与出售，为餐饮、茶饮及连锁商超、航空、大型体育赛事等供给一站式的餐饮包装产品处理计划。2020年至2023年1-3月，发行人塑料制品出售收入别离为94,517.17万元、106,700.81万元、165,803.60万元和24,624.98万元，占运营收入的份额别离为92.10%、86.44%、83.91%和74.97%。塑料制品出售收入是公司赢利的首要来历，塑料制品下流商场需求的动摇将直接影响公司盈余才能。
假如境内外区域进一步加强限塑方针，特别是假如美国等海外发达国家或区域政府拟定并实行新的强力限塑方针，如全面制止餐厅运用一次性塑料餐饮具，将对公司塑料制品出售带来必定的负面影响，然后影响公司未来的经运营绩。
2020年度至2023年1季度，公司产品出口出售收入占同期运营收入的份额别离为 79.28%、70.47%、77.16%和65.58%，公司境外出售首要为北美、欧洲、大洋洲等发达国家或区域，其间出口美国的出售收入占同期运营收入的均匀比重超越 50%。公司被美国加征关税产品规划状况如下：
发行人一次性PP塑料吸管、纸制品及塑料杯盘的出售价格改动受原资料价格动摇、汇率动摇、产品及客户结构等多种要素一起影响。尽管被美国额定加征关税，但新增关税由美国客户直接承当和交纳，不由发行人承当，因而，被美国额定加征关税对发行人上述产品的境外出售无直接严重影响。
美国为公司最首要的海外出售商场，若往后中美买卖冲突晋级，美国继续扩展加征关税产品的规划，有或许会触及公司对美出口其他产品，客户有或许要求公司适度降价以转嫁本钱，将会导致公司来自海外的出售收入和盈余水平下降，然后对公司经运营绩构成晦气影响。
跟着人民币汇率商场化变革的不断深入，未来，全球经济环境、中美经贸关系以及货币方针等要素将归纳影响人民币汇率，其动摇起伏存在较大不确认性。
陈说期内，公司部分原资料从境外收买，产品首要销往美国、欧洲、澳洲等海外商场。产品境外出售合同、部分原资料收买合同首要以美元计价结算。人民币价值的动摇将影响公司首要原资料的收买本钱和产品的价格竞争力。一起，公司产品出售构成的应收金钱至收款期间、公司原资料收买构成的敷衍金钱至付款期间，汇率动摇产生的汇兑损益将直接影响公司运营效果。
2020年度至2023年1季度，公司汇兑损益及其占公司运营收入及赢利总额的份额如下：
公司出口首要以 FOB形式（即客户承当运费）为主，CIF、DDP等（即发行人承当运费）形式为辅。FOB价格条款下，海运费由客户承当；CIF、DDP价格条款下，海运费由发行人承当。由公司承当的海运费，在实践产生时，公司将其计入运营本钱。
2020年度至2023年1季度，世界海运费价格呈现先升后降趋势，且动摇起伏较大。2021年度及2022年度，受海运费价格上涨起伏较大，部分客户为转嫁收买本钱，要求公司以CIF形式报关，导致海运费大幅添加。
2020年度至2023年1季度，公司海运费占运营收入的份额较低，对运营收入的影响较低。2021年度及2022年度，受世界海运费价格大幅上涨的影响，公司海运费占赢利总额份额别离为 17.07%和 9.10%，相对较高。因而海运费动摇对公司经运营绩存在必定的影响。
陈说期内，公司运营收入别离为 102,627.20万元、123,435.48万元和197,601.58万元，完结归属于母公司净赢利别离为 11,433.70万元、7,119.88万元和 17,922.10万元，陈说期内公司运营收入继续添加，但归属于母公司净赢利动摇较大。
2023年榜首季度，受世界买卖环境、我国出口局势欠安影响，发行人完结运营收入 32,845.14万元、归属于上市公司股东的净赢利 1,837.67万元（未经审计），同比别离下降 20.82%和 18.93%。未来若呈现世界经贸冲突晋级导致我国外贸局势恶化、微观经济动摇、商场竞争加重、居民消费等下流范畴添加不及预期、原资料价格动摇等晦气要素，叠加在建项目盈余水平无法掩盖大额固定财物折旧等影响，公司将面对经运营绩动摇的危险。
本次征集资金出资项目施行完结后，公司固定财物等将大幅添加，相应的折旧摊销费用亦将大幅添加。本次募投项目新增固定财物折旧及摊销对公司未来运营收入、净赢利的影响状况如下：
注1：上表中固定财物折旧、无形财物摊销金额为依据可研陈说的测算金额； 注2：现有事务运营收入为2020-2022年公司运营收入的均匀值，并假定未来坚持不变； 注3：现有事务净赢利为2020-2022年公司归母净赢利的均匀值，并假定未来坚持不变； 注 4：折旧摊销占净赢利比重=本次募投项目新增税后折旧摊销/净赢利=本次募投项目新增折旧摊销*(1-25%(施行主体所得税率))/净赢利；
注5：上述假定仅为测算本次募投项目相关折旧或摊销对公司未来成绩的影响，不代表公司对未来年度盈余状况的许诺，也不代表公司对未来年度运营状况及趋势的判别，出资者不该据此进行出资决议计划。
依据上述测算，本次募投项目新增折旧及摊销占未来总运营收入的份额在0.03%-2.59%之间，占总净赢利的份额在0.30%-22.42%之间，全体占比较小，对公司未来运营收入及净赢利的影响较小。因为项目施行过程中，从建造到产生效益需求必定的时刻，且假如未来职业方针、商场需求等产生严重晦气改动或许办理不善，或许使得项目投产后无法产生预期效益，则公司存在因折旧摊销费用添加而导致赢利下滑的危险。
2020年度至2023年1季度，公司毛利率别离为 26.13%、18.02%、22.24%和19.17%。2021年度，公司毛利率下降的首要原因是原资料价格上涨、外部环境、全球运力严重费用添加导致的本钱相应上涨。跟着原资料价格回落、外部环境要素向好及全球运力严重得到缓解，公司本钱相应下降，然后导致公司 2022年度毛利率进步。2023年 1季度，受生物全降解资料制品毛利率下滑影响，公司毛利率下降3.07个百分点。公司原资料本钱占运营本钱的比重超越 70%，假如未来公司产品技能优势削弱、商场竞争加重、商场供求局势呈现严重晦气改动、收买本钱进步或许呈现产品出售价格下降等状况，将导致公司毛利率下降。
2022年底，公司商誉账面价值为 13,783.23万元，占公司总财物的份额为4.73%，首要系陈说期内公司收买浙江家得宝 75%股权及 Sumter Easy Home 100%股权构成。依据《企业管帐准则》的要求，该等商誉不作摊销处理，但需在未来每年管帐年底进行减值测验。
若未来相应公司不能较好地完结预期收益，则该等商誉将存在减值危险。浙江家得宝及 Sumter Easy Home到到 2023年一季度的实践成绩与许诺赢利或猜测成绩仍存在较大距离，2023年度能否完结猜测成绩仍存在不确认性，如2023年度相应公司剩下时刻内事务打开状况不及预期，无法较好地完结猜测成绩，将导致相关商誉减值危险。商誉减值将直接削减公司的当期赢利，然后对公司当期损益构成晦气影响。
陈说期内，公司应收账款余额别离为 16,206.20万元、15,679.13万元和25,047.68万元，占运营收入的份额别离为 15.79%、12.70%和 12.68%。因为公司事务规划扩展等要素，公司应收账款继续添加。
公司首要应收账款客户诺言优秀，公司应收账款产生大面积、大份额坏账的或许性较小。可是，假如商场竞争加重、微观经济方针收紧或客户本身运营呈现严重晦气改动，公司仍存在无法及时收回货款、活动资金严重的危险。
公司的存货首要由原资料、库存产品、宣布产品等构成。陈说期各期末，跟着公司运营规划的扩展，公司存货金额呈添加趋势，账面余额由 2020年底的24,156.33万元添加至2023年 3月末的30,306.51万元。2020年至2023年3月各期末，发行人存货贬价预备别离为 58.23万元、82.30万元、450.33万元和152.75万元。若原资料商场价格呈现动摇，或公司估计总本钱内部操控未有用实行，公司将存在较大的存货贬价危险，然后对公司未来出产运营产生晦气影响。
本次向不特定目标发行的证券类型为可转化为上市公司 A股股票的可转化公司债券，该可转债及未来转化的公司 A股股票将在深圳证券买卖所上市。
依据有关法则法规、标准性文件及公司现在状况，本次拟发行可转化公司债券征集资金总额不超越 75,000.00万元（含本数），详细征集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度规划内确认。
依据相关法则法规、标准性文件和公司可转化公司债券征集资金拟出资项目的施行进展组织，结合本次可转化公司债券的发行规划及公司未来的运营和财政等状况，本次发行的可转化公司债券的期限为自发行之日起 6年。
本次发行的可转化公司债券票面年利率的确认方法及每一计息年度的终究利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前依据国家方针、商场状况和公司详细状况与保荐组织（主承销商）洽谈确认。
本次可转化公司债券在发行完结前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。
本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法，到期偿还一切未转股的可转化公司债券本金和终究一年利息。
年利息指可转化公司债券持有人按持有的可转化公司债券票面总金额自可转化公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
B：指本次发行的可转化公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”）付息债务挂号日持有的可转化公司债券票面总金额
1）本次可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法，计息开端日为可转化公司债券发行首日。可转化公司债券持有人所获得利息收入的敷衍税项由可转化公司债券持有人担负。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转化公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个作业日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债务挂号日：每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一买卖日，公司将在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年利息。在付息债务挂号日前（包含付息债务挂号日）转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。
本次发行的可转化公司债券转股期自可转化公司债券发行完毕之日起满 6个月后榜首个买卖日起至可转化公司债券到期日止。
本次发行的可转化公司债券持有人在转股期内请求转股时，转股数量的核算方法为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其间：
V：指可转化公司债券持有人请求转股的可转化公司债券票面总金额； P：指为请求转股当日有用的转股价格。
可转化公司债券持有人请求转化成的股份须是整数股。转股时缺乏转化为一股的可转化公司债券余额，公司将依照深圳证券买卖所等部分的有关规矩，在可转化公司债券持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该可转化公司债券票面余额及该余额所对应的当期应计利息。
本次发行的可转化公司债券初始转股价格不低于征集阐明书公告之日前二十个买卖日公司 A股股票买卖均价（若在该二十个买卖日内产生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前买卖日的买卖均价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个买卖日公司 A股股票买卖均价，详细初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前依据商场和公司详细状况与保荐组织（主承销商）洽谈确认。
前二十个买卖日公司 A股票买卖均价=前二十个买卖日公司A股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量；前一个买卖日公司股票买卖均价=前一个买卖日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量。
在本次发行之后，若公司产生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况，将按下述公式进行转股价格的调整（保存小数点后两位，终究一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
其间：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为送股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
当公司呈现上述股份和/或股东权益改动状况时，将顺次进行转股价风格整，并在深圳证券买卖所网站和我国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价风格整日、调整方法及暂停转股期间（如需）。当转股价风格整日为本次发行的可转化公司债券持有人转股请求日或之后，转化股份当公司或许产生股份回购、兼并、分立或任何其他景象使本公司股份类别、数量和/或股东权益产生改动然后或许影响本次发行的可转化公司债券持有人的债务利益或转股衍生权益时，公司将视详细状况依照公平、公平、公允的准则以及充沛维护本次发行的可转化公司债券持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操作方法将依据其时国家有关法则法规及证券监管部分的相关规矩来拟定。
在本次发行的可转化公司债券存续期间，当公司股票在恣意接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会审议表决。
上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于该次股东大会举行日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日买卖均价之间的较高者，一起，批改后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净财物值和股票面值。
若在前述三十个买卖日内产生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在转股价风格整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。
如公司决议向下批改转股价格，公司将在深圳证券买卖所网站和我国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登相关公告，公告批改起伏、股权挂号日及暂停转股期间（如需）等。从股权挂号日后的榜首个买卖日（即转股价格批改日）开端恢复转股请求并实行批改后的转股价格。
若转股价格批改日为转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格实行。
在本次发行的可转化公司债券期满后五个买卖日内，公司将换回悉数未转股的可转化公司债券，详细换回价格由股东大会授权董事会依据发行时商场状况与保荐组织（主承销商）洽谈确认。
在本次发行的可转化公司债券转股期内，当下述两种景象的恣意一种呈现时，公司有权决议依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券：
（1）在转股期内，假如公司股票接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
（2）当本次发行的可转化公司债券未转股余额缺乏 3,000万元时。当期应计利息的核算公式为：IA=B×i×t/365
其间：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转化公司债券持有人持有的将换回的可转化公司债券票面总金额；i为可转化公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个买卖日内产生过转股价风格整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算，调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。
在本次发行的可转化公司债券终究两个计息年度，假如公司股票在任何接连三十个买卖日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。若在上述买卖日内产生过转股价格因产生送红股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况，则上述“接连三十个买卖日”须从转股价风格整之后的榜首个买卖日起从头核算。
终究两个计息年度可转化公司债券持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次，若在初次满意回售条件而可转化公司债券持有人未在公司到时公告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转化公司债券持有人不能屡次行使部分回售权。
若本次发行的可转化公司债券征集资金出资项目的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺状况比较呈现严重改动，依据我国证监会或深圳证券买卖所的相关规矩被视作改动征集资金用处或被我国证监会或深圳证券买卖所认定为改动征集资金用处的，可转化公司债券持有人享有一次回售的权利。可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满意后，能够在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不施行回售的，主动损失该附加回售权，不能再行使附加回售权。
其间，IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。
因本次发行的可转化公司债券转股而添加的公司股票享有与原股票平等的权益，在股利发放的股权挂号日下午收市后挂号在册的一切普通股股东（含因可转化公司债券转股构成的股东）均参加当期股利分配，享有平等权益。
本次发行可转化公司债券的详细发行方法由公司股东大会授权董事会与保荐组织（主承销商）洽谈确认。
本次可转化公司债券的发行目标为持有我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法则规矩的其他出资者等（国家法则、法规制止者在外）。
本次发行的可转化公司债券向公司原股东实施优先配售，原股东有权抛弃配售权。向原股东优先配售的详细份额提请股东大会授权董事会依据发行时详细状况确认，并在本次发行的发行公告中予以发表。
公司原 A股股东优先配售之外的余额和原 A股股东抛弃优先配售后的部分选用网下对组织出资者出售和/或经过深圳证券买卖所买卖系统网上定价发行相结合的方法进行，余额由承销商包销。详细发行方法由股东大会授权董事会与保荐组织（主承销商）在发行前洽谈确认。
公司本次向不特定目标发行可转化公司债券征集资金总额不超越75,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将悉数用于以下项目：
本公司现已拟定《宁波家联科技股份有限公司征集资金办理方法》。本次发行的征集资金将存放于公司董事会决议的专项账户中，详细开户事宜在发行前由公司董事会确认。
本次发行的可转化公司债券经中证鹏元评级，依据中证鹏元出具的《宁波家联科技股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券信誉评级陈说》（中鹏信评【2023】第 Z【501】号 01），家联科技主体信誉等级为 AA-，评级展望安稳，本次可转化公司债券信誉等级为 AA-。
在本次评级的信誉等级有用期内（至本次债券本息的约好偿付日止），中证鹏元将每年至少进行一次盯梢评级。盯梢评级效果将在中证鹏元网站、证券买卖所网站、我国证券业协会网站予以发布并一起报送发行人、监管部分等。
发行费用包含保荐及承销费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费用、 发行手续费用、信息发表费用等。本次可转债的保荐及承销费将依据保荐协议和 承销协议中的相关条款终究确认，律师费用、审计及验资费用、资信评级费用发行手续费用、信息发表费用等，将依据实践产生状况增减。
本次发行的可转债不设持有期约束。发行完毕后，公司将尽快向深圳证券买卖所请求上市买卖，详细上市时刻将另行公告。
公司本次发行可转债延聘兴业证券股份有限公司作为受托办理人并缔结受托办理协议，出资者认购或持有本次可转债均视作赞同受托办理协议、债券持有人会议规矩及《征集阐明书》中其他有关发行人、债券持有人权利责任的相关约好。
（2）发行人现已或估计不能如期付出除本次债券以外的其他有息负债，且或许导致本次债券产生违约的；
（3）发行人兼并报表规划内的重要子公司（指最近一期经审计的总财物、净财物或运营收入占发行人兼并报表相应科目 30%以上的子公司）现已或估计不能如期付出有息负债，且或许导致本次债券产生违约的；
（4）发行人产生减资、兼并、分立、被责令停产歇业、被暂扣或许撤消答应证致使对发行人就本次债券的还本付息才能产生严重晦气影响，或其被保管/接收、刊出、闭幕、请求破产、依法进入破产程序；
（5）发行人办理层不能正常实行责任，致使对发行人就本次债券的还本付息才能产生严重晦气影响；
（6）发行人或其控股股东、实践操控人因出售其严重财物、无偿或以显着不合理对价转让财物或抛弃债务、对外供给大额担保等行为，致使对发行人就本次债券的还本付息才能产生严重晦气影响；
（7）增信主体（如有）未实行增信文件约好的许诺或责任且对本次债券产生严重晦气影响，或增信主体（如有）产生分立、兼并、停产歇业、被暂扣或许撤消答应证且导致严重影响其增信才能，或其被保管/接收、闭幕、请求破产、依法进入破产程序或产生其他严重影响其增信才能的景象，且在产生上述景象后发行人未在债券持有人要求的时刻内供给新的增信的；
（8）本次债券存续期内，发行人违背《征集阐明书》《受托办理协议》项下的陈说与确保、未能依照规矩或约好实行信息发表责任、告诉责任、信誉危险办理责任等责任与责任致使对发行人就本次债券的还本付息才能产生严重晦气影响，且一向继续二十个接连作业日仍未得到纠正；
（9）任何适用的现行法则、规矩、规章、判定，或政府、监管、立法或司法组织或权利部分的指令、法则或指令，或上述规矩的解说的改变导致发行人在本协议或本次债券项下责任的实行变得不合法；
（10）发行人产生其他或许导致违约、或许对还本付息构成严重晦气影响的状况。
当公司产生未准时付出本次可转债的本金、利息或产生其他违约状况时，债券持有人有权直接依法向公司进行追索。债券受托办理人将依据相应约好在必要时依据债券持有人会议的授权，代表债券持有人提起、参加民事诉讼或参加整理、宽和、重组或许破产的法则程序。
本债券发行争议的处理应适用我国法则。本次可转债产生违约景象后有关的任何争议，首要应在争议各方之间洽谈处理。假如洽谈处理不成，任何一方能够向公司地点地法院提起诉讼。
依据《证券发行上市保荐事务办理方法》，本保荐组织出具《保荐代表人专项授权书》（附件），授权保荐代表人娄众志和许东宏担任家联科技向不特定目标 发行可转化公司债券并上市项目的保荐代表人，详细担任家联科技本次发行的尽 职保荐及继续督导等保荐作业事宜。其保荐事务执业状况如下： 娄众志：保荐代表人、我国注册管帐师（非执业），现任职于兴业证券出资银行事务总部。曾担任或参加德展健康严重财物重组项目、康拓红外严重财物重组项目、年代出书严重财物重组、渤海租借非公开发行优先股等项目，具有较丰厚的出资银行事务操作经历。