1、本次新增上市的股份为发行股份及付呈现金购买英特药业50%股权对应的股份，以及向特定方针发行股票征集配套资金对应的股份。
2、上市公司本次发行股份及付呈现金购买英特药业50%股权的发行价格为9.22元/股；本次向特定方针发行股票征集配套资金的发行价格为8.18元/股。
3、本次新增股份数量为上市公司本次发行股份及付呈现金购买英特药业50%股权对应的147,044,469股（其间向国贸集团发行76,463,124股、向华辰出资发行 70,581,345股）及本次向特定方针康恩贝发行股票征集配套资金对应的48,899,755股。
4、依据挂号结算公司于2023年3月27日出具的《股份挂号请求受理承认书》，挂号结算公司已受理本次发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金触及的新增股份挂号请求材料，相关股份挂号到账后将正式列入上市公司的股东名册。
5、本次发行新增股份的性质为限售流转股，限售期从新增股份上市首日起算。本次发行股份及付呈现金购买财物以及向特定方针发行股票征集配套资金的新增股份自上市起三十六个月内不得转让，之后依照中国证监会及深交所的有关规矩实行。
6、本次新增股份的上市地址为深交所，上市时刻为2023年4月12日。依据深交所相关事务规矩的规矩，新增股份上市首日公司股价不除权，股票买卖设涨跌幅约束。
7、本次买卖完结后，公司股权散布契合深交所的上市要求，不会导致不契合股票上市条件的景象产生。
本公司及董事会全体成员确保本公告书摘要内容的实在、准确、完好，对本公告书摘要的虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失负连带职责。
本次发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金的买卖对方已出具许诺函，许诺并确保本次买卖所供给的信息和文件的实在、准确、完好，确保不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并乐意承当相应的法令职责。
中国证监会及其他政府部分对本次买卖所作的任何抉择或定见，均不标明其对本公司股票的价值或出资者收益的实质性判别或确保。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。
本次买卖完结后，公司运营与收益的改变，由本公司自行担任；因本次买卖引致的出资危险，由出资者自行担任。出资者若对本公告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业参谋。
本公司提示出资者留意：本公告书摘要的意图仅为向大众供给有关本次买卖的施行状况，出资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《浙江英特集团股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖陈述书（草案）（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券买卖所网站（//）。
七、重组施行进程中，是否产生上市公司资金、财物被实践操控人或其他相关人占
上市公告书、公告书 指 《浙江英特集团股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖施行状况暨新增股份上市公告书》
上市公告书摘要、本摘要、本公告书摘要 指 《浙江英特集团股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖施行状况暨新增股份上市公告书摘要》
本次买卖、本次重组 指 浙江英特集团股份有限公司本次发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖事项
草案、重组陈述书 指 《浙江英特集团股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖陈述书（草案）（修订稿）》
国贸集团 指 浙江省国际贸易集团有限公司，上市公司控股股东，买卖对方之一
英特药业、买卖标的、标的公司 指 浙江英特药业有限职责公司，上市公司控股子公司
标的财物、方针股权 指 国贸集团和华辰出资别离持有的英特药业26%和24%股权
本次发行股份及付呈现金购买财物、发行股份及付呈现金购买财物 指 英特集团发行股份及付呈现金购买英特药业50%股权
本次征集配套资金、向特定方针发行股票征集配套资金 指 英特集团向特定方针康恩贝发行股票征集配套资金
浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有财物监督处理委员会，上市公司实践操控人
《施行细则》 指 《深圳证券买卖所上市公司证券发行与承销事务施行细 则》
《发行股份及付呈现金购买财物协议》及弥补协议 指 2022年5月25日签署的《关于浙江英特药业有限职责公司之发行股份及付呈现金购买财物协议》；2022年10月25日签署的《关于浙江英特药业有限职责公司之发行股份及付呈现金购买财物协议之弥补协议》
《盈余猜测补偿协议》 指 2022年10月25日签署的《严峻财物重组之盈余猜测补偿协议》
《非公开发行股份认购协议》及弥补协议 指 2022年5月25日签署的《关于浙江英特集团股份有限公司非公开发行A股股票的股份认购协议》；2022年10月25日签署的《关于浙江英特集团股份有限公司非公开发行A股股票的股份认购协议之弥补协议》
方针股权交割日 指 英特药业在公司挂号机关完结方针股权转让的改变挂号及存案手续之日
对价股份交割日 指 英特集团向国贸集团、华辰出资和康恩贝所发行的对价股份在挂号结算公司完结挂号之日
阐明：本公告书摘要中或许存在单个数据加总后与相关汇总数据存在尾差的景象，此系数据核算时四舍五入形成，敬请广阔出资者留意。
运营范围 实业出资，出资处理，商场营销策划，医药信息咨询、医疗器械信息咨询、企业处理咨询、商务信息咨询、健康处理咨询，核算机软硬件开发及信息技能服务，会议服务，医药研制，运营进出口事务。
英特集团是浙江省医药流转工作区域龙头企业之一，首要从事药品、医疗器械批发及零售事务，即从上游医药出产或供给企业收买产品，再批发给下流的医疗组织、药店、经销商等或经过零售终端直接出售给顾客。
本次买卖包含发行股份及付呈现金购买财物、征集配套资金两部分。英特集团拟经过发行股份及付呈现金的方法购买国贸集团和华辰出资算计持有的英特药业50%股权；一起，英特集团拟向相关方康恩贝以向特定方针发行股票的方法征集配套资金不超越40,000万元，征集配套资金拟用于付呈现金对价、付出买卖税费与中介费用、上市公司或标的公司弥补流动资金和偿还债务等。
本次买卖前，国贸集团和华辰出资别离持有英特药业26%和24%股权。上市公司拟经过发行股份及付呈现金的方法购买国贸集团和华辰出资算计持有的英特药业50%股权。本次买卖完结前后，英特药业的股权结构如下：
上市公司拟向相关方康恩贝以向特定方针发行股票的方法征集配套资金不超越40,000万元，发行数量不超越48,899,755股，征集配套资金总额不超越本次买卖中以发行股份方法购买财物的买卖价格的100%，且发行股份数量不超越发行前公司总股本的30%。
征集配套资金拟用于付呈现金对价、付出买卖税费与中介费用、上市公司或标的公司弥补流动资金和偿还债务等；其间，用于弥补流动资金和偿还债务的份额将不超越买卖作价的25%，或不超越征集配套资金总额的50%。若终究征集配套资金总额缺乏，则缺乏部分将由上市公司以自有资金或许其他融资方法处理；若上市公司以自有资金先行投入，则待征集资金到位后再进行置换。
征集配套资金以发行股份及付呈现金购买财物为前提条件，但征集配套资金的成功与否并不影响本次发行股份及付呈现金购买财物的施行。
上市公司以发行股份及付呈现金的方法向国贸集团和华辰出资购买其所持有的英特药业50%股权。本次买卖中，买卖对方获取的买卖对价核算公式如下：
1、总买卖对价=英特药业100%股权的买卖价格×买卖对方所持有英特药业的股权份额-买卖对方享有的英特药业现金分红
2、发行股份数量=本次买卖中发行股份方法购买财物的买卖对价÷本次发行股份购买财物的股票发行价格
向买卖对方发行股份的数量应为整数，依据上述公式核算的发行股份数量依照向下取整原则准确至股，缺乏1股的，买卖对方自愿抛弃。
序号 买卖方针 总买卖对价（元） 发行股份对价（元） 发行股份数量（股） 现金对价（元）
本次买卖中拟发行股份的品种为人民币A股一般股，每股面值为1.00元，上市地址为深交所。
本次发行股份及付呈现金购买财物的定价基准日为英特集团审议本次买卖相关事项的九届十五次董事会抉择公告日（2022年5月26日）。
依据《重组处理方法》相关规矩：上市公司发行股份的价格不得低于商场参考价的90%。商场参考价为定价基准日前20个买卖日、60个买卖日或许120个买卖日的公司股票买卖均价之一。买卖均价的核算公式为：定价基准日前若干个买卖日公司股票买卖均价=抉择公告日前若干个买卖日公司股票买卖总额/抉择公告日前若干个买卖日公司股票买卖总量。
经过与买卖对方洽谈，上市公司承认本次发行股份及付呈现金购买财物的发行价格为定价基准日前20个买卖日公司股票的买卖均价的90%（成果保存至两位小数），即11.26元/股。
公司于2022年5月12日举行的2021年度股东大会审议经过了《2021年度利润分配及本钱公积金转增股本预案》，以施行2021年度权益分配计划时股权挂号日（2022年6月7日）的总股本255,431,982为基数，每10股送红股0股，转增2股，派发现金1.999562元（含税）。前述利润分配计划施行后（除权除息日为2022年6月17日），本次发行股份及付呈现金购买财物的发行价格相应调整为9.22元/股。
定价基准日至股份发行日期间，上市公司如再有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为，将依照如下公式对发行价格进行相应调整。详细调
其间，P0为调整前有用的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有用的发行价格。
上市公司作为买卖对价向买卖对方发行的股份数量依据以下公式核算：发行股份数量=本次买卖中以发行股份方法购买财物的买卖价格÷发行价格。本次买卖中以发行股份方法购买财物的买卖价格为标的财物的买卖价格减去现金对价。按上述公式核算的买卖对方获得新增股份数量依照向下取整准确至股，缺乏一股的买卖对方自愿抛弃。
依照上述核算方法，本次重组的发行股份对价为1,355,750,004.18元，发行股份的数量为147,044,469股。详细状况如下：
定价基准日至股份发行日期间，上市公司如再有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项，发行数量也将依据发行价格的调整状况进行相应调整。以上发行股份数量将依据标的财物的终究买卖作价进行调整，并终究以上市公司股东大会审议经过且经中国证监会核准的数量为准。
“1、本公司在本次买卖前持有的上市公司股份，自本次新增股份上市首日起18个月内不得转让。本公司在上市公司中具有权益的股份在同一实践操控人操控的不同主体之间进行转让不受前述18个月的约束，但将会恪守《上市公司收买处理方法》第六章的规矩。
2、本公司在本次买卖中获得的上市公司股份，自本次新增股份上市首日起36个月内不转让，并请求中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司进行相关股份承认程序。可是，在适用法令答应的前提下的转让不受此限。本次买卖完结后六个月内如上市公司股票接连20个买卖日的收盘价低于本次股份发行价格，或许本次买卖完结后六个月期末收盘价低于本次股份发行价格，则本公司经过本次买卖获得的上市公司股份将在上述承认时根底上主动延伸六个月。若该等股份因为上市公司送红股、转增股本等原因而添加的，添加的上市公司股份一起遵循上述承认时进行承认。
3、若上述承认股份的许诺与证券监管部分的最新监管定见不相符，本公司将依据相关证券监管部分的监管定见对上述承认许诺进行相应调整。”
买卖各方约好，若标的财物在此期间产生收益的，则该收益归上市公司享有；若标的财物在此期间产生亏本的，则由买卖对方依照各自对标的公司的持股份额以现金方法向上市公司补偿。
英特集团延聘具有证券从业资历的审计组织以方针股权交割日为基准日，对标的财物过渡期损益进行专项审计。标的财物过渡期的损益状况，以专项审计的成果作为承认依据。依据审计成果承认标的财物产生亏本的，则亏本部分由国贸集团和华辰出资在该专项审计陈述出具之日起30日内，以现金方法向英特集团补足。
本次发行股份及付呈现金购买财物完结后，英特药业到方针股权交割日的结存未分配利润由英特集团享有。
本次发行股份及付呈现金购买财物完结后，英特集团到对价股份交割日的结存未分配利润，由对价股份交割日后英特集团到时的全体股东按其所持英特集团之股份份额享有。
本次征集配套资金拟发行股份的品种为人民币A股一般股，每股面值为1.00元，上市地址为深交所。
本次征集配套资金的定价基准日为英特集团审议本次买卖相关事项的九届十五次董事会抉择公告日（2022年5月26日）。
依据《注册处理方法》等相关规矩，本次征集配套资金的定价基准日为英特集团审议本次买卖相关事项的九届十五次董事会抉择公告日，发行价格为定价基准日前20个买卖日均价的80%，即10.01元/股。定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日公司股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日公司股票买卖总量。
公司于2022年5月12日举行的2021年度股东大会审议经过了《2021年度利润分配及本钱公积金转增股本预案》，以施行2021年度权益分配计划时股权挂号日（2022年6月7日）的总股本255,431,982为基数，每10股送红股0股，转增2股，派发现金1.999562元（含税）。前述利润分配计划施行后（除权除息日为2022年6月17日），本次向特定方针发行股票征集配套资金的发行价格相应调整为8.18元/股。
定价基准日至股份发行日期间，上市公司如再有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价格作相应除权、除息处理。
若未来证券监管组织对征集配套资金的定价基准日、定价依据和发行价格公布新的监管定见，上市公司将依据相关监管定见对此予以调整。
上市公司拟向相关方康恩贝以向特定方针发行股票的方法征集配套资金不超越40,000万元，发行数量不超越48,899,755股，依据中国证监会相关规矩要求，本次向特定方针发行股票征集配套资金的发行股份数量不超越发行前公司总股本的30%，征集配套资金总额不超越本次买卖中以发行股份方法购买财物的买卖价格的100%，终究发行数量以中国证监会核准的数量为准。
本次为征集配套资金所发行股份数量，将依据征集配套资金总额及发行价格终究承认，发行股份数量的核算公式为：本次为征集配套资金所发行股份数量=本次征集配套资金总额÷发行价格。
定价基准日至股份发行日期间，公司如再有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行数量将依据中国证监会及深圳证券买卖所的相关规矩进行相应调整。
本次向特定方针发行股份征集配套资金的发行方针康恩贝出具如下有关承认时的许诺函：
“1、本公司在本次买卖中获得的浙江英特集团股份有限公司股份，自本次新增股份上市首日起36个月内不转让，并请求中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司进行相关股份承认程序。可是，在适用法令答应的前提下的转让不受此限。本次买卖完结后六个月内如英特集团股票接连20个买卖日的收盘价低于本次股份发行价格，或许本次买卖完结后六个月期末收盘价低于本次股份发行价格，则本公司经过本次买卖获得的英特集团股份将在上述承认时根底上主动延伸六个月。若该等股份因为英特集团送红股、转增股本等原因而添加的，添加的英特集团股份一起遵循上述承认时进行承认。
2、若上述承认股份的许诺与证券监管部分的最新监管定见不相符，本公司应当依据相关证券监管部分的监管定见对上述承认许诺进行相应调整。”
上市公司拟向相关方康恩贝发行股份征集配套资金不超越40,000万元，本次征集配套资金拟用于付呈现金对价、付出买卖税费与中介费用、上市公司或标的公司弥补流动资金和偿还债务等；其间，用于弥补流动资金和偿还债务的份额将不超越买卖作价的25%，或不超越征集配套资金总额的50%。
若终究征集配套资金总额缺乏，则缺乏部分将由上市公司以自有资金或许其他融资方法处理；若上市公司以自有资金先行投入，则待征集资金到位后再进行置换。
未来，若证券监管部分对向特定方针发行股票的相关方针进行调整，上市公司可依据相关法规对本次征集配套资金计划进行相应调整，以习惯新的监管法规。
上市公司本次向特定方针发行股份征集配套资金发行前的结存未分配利润，由发行后的全体股东按其持股份额同享。
1、2022年5月11日，本次买卖现已控股股东国贸集团2022年第6次董事会议原则性赞同；
2、2022年5月11日，本次买卖现已买卖对方国贸集团、华辰出资内部抉择计划经过；
4、2022年5月25日、2022年10月25日，本次买卖征集配套资金相关事项现已康恩贝十届董事会第十九次（暂时）会议、十届董事会第二十四次（暂时）会议审议经过；
5、2022年5月25日，本次买卖预案现已上市公司举行的九届十五次董事会议和九届十一次监事会议审议经过，2022年10月25日，本次买卖草案现已上市公司举行的九届二十一次董事会议和九届十四次监事会议审议经过；
8、2022年11月25日，康恩贝股东大会审议赞同本次买卖征集配套资金相关事项；
9、2022年11月25日，上市公司举行2022年第2次暂时股东大会审议赞同本次买卖；
10、2023年1月31日，本次买卖获得中国证监会上市公司并购重组审阅委员会2023年第2次会议无条件审阅经过；
11、2023年2月27日，公司收到中国证监会核发的《关于核准浙江英特集团股份有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》（证监答应〔2023〕309号）。
依据标的公司所在地浙江省商场监督处理局于2023年2月28日向标的公司换发的运营执照等文件，到本公告书摘要出具日，本次买卖的标的财物已悉数改变挂号至上市公司名下，上市公司直接持有英特药业100.00%的股权。
依据大华会计师事务所（特别一般合伙）于2023年3月20日出具的《浙江英特集团股份有限公司验资陈述》（大华验字[2023]000118号），到2023年3月17日止，国贸集团、华辰出资别离持有英特药业26%、24%的股权现已改变至英特集团名下，上述股东改变事项已在浙江省商场监督处理局处理结束工商改变挂号。英特集团已获得英特药业50.00%的股权，依据坤元财物评价有限公司以2022 年 3 月 31 日为评价基准日所出具的《财物评价陈述》（坤元评报〔2022〕630号）的评价成果，英特药业50%股权的评价值为1,695,000,000.00元，经买卖各方洽谈一致赞同，以评价值为根底，扣除基准日后的分红，英特药业50%股权的买卖作价为1,595,000,000.00元，由英特集团向国贸集团、华辰出资别离发行 76,463,124股股份、70,581,345 股股份并别离付呈现金 124,409,996.72元、114,839,999.10元作为买卖对价，该事项计入“股本”人民币147,044,469 元，其他计入“本钱公积－股本溢价”。此外，到2023年3月17日，英特集团向特定方针康恩贝发行股票征集配套资金，本次向特定方针发行股票征集配套资金的发行数量为48,899,755股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币8.18元/股，征集资金总额为人民币399,999,995.90元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币4,858,437.95元后，征集资金净额为395,141,557.95元，该事项计入“股本”人民币 48,899,755 元，其他计入“本钱公积－股本溢价”人民币346,241,802.95元。经审验，上述股份发行后共添加实收本钱（股本）
依据中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司于2023年3月27日出具的《股份挂号请求受理承认书》，中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司已受理本次发行股份及付呈现金购买财物的新增股份挂号请求材料，相关股份挂号到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次向国贸集团和华辰出资发行新增股份算计数量为147,044,469股，自本次新增股份上市首日起36个月内不得转让，该批股份的上市日期为2023年4月12日。
依据英特集团与国贸集团、华辰出资签署的《发行股份及付呈现金购买财物协议》及弥补协议约好，本次买卖中，英特集团应向国贸集团和华辰出资付呈现金部分金额别离为124,409,996.72元和114,839,999.10元。
一起，为妥善处理浙江英特中药饮片有限公司和浙江钱王中药有限公司与国贸集团部属公司同业竞赛问题，买卖各方约好，到本次买卖完结之日，上述两家公司处置损益由各方持有英特药业持股份额，调整本次买卖现金付出对价金额。
到本次买卖标的财物交割日（2023年2月28日），上述两家公司处置丢失为6,390,540.20元，国贸集团及华辰出资所承当的详细金额及份额如下：
依据买卖各方的协议约好，及上述两家公司实践产生的处置丢失，买卖各方签署《关于现金付出部分金额的承认备忘录》，调整本次买卖现金付出对价金额，其间，英特集团向国贸集团付呈现金金额调整至122,748,456.27元，向华辰出资付呈现金金额调整至113,306,269.45元。2023年3月24日，英特集团已按调整后金额向国贸集团和华辰出资付出本次买卖的现金对价。
本次征集配套资金发行股份的品种为人民币A股一般股，每股面值为人民币1.00元。
本次征集配套资金的发行方法为向特定方针发行。本次征集配套资金的发行方针为康恩贝，系发行人控股股东的控股子公司，本次向特定方针发行股票构成相关买卖。
本次征集配套资金的定价基准日为英特集团审议本次买卖相关事项的九届十五次董事会抉择公告日（2022年5月26日）。
依据《上市公司证券发行注册处理方法》《施行细则》等相关规矩，本次征集配套资金的定价基准日为英特集团审议本次买卖相关事项的九届十五次董事会抉择公告日，发行价格为定价基准日前20个买卖日均价的80%，即10.01元/股。定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日公司股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日公司股票买卖总量。
公司于2022年5月12日举行的2021年度股东大会审议经过了《2021年度利润分配及本钱公积金转增股本预案》，以施行2021年度权益分配计划时股权挂号日（2022年6月7日）的总股本255,431,982为基数，每10股送红股0股，转增2股，派发现金1.999562元（含税）。前述利润分配计划施行后（除权除息日为2022年6月17日），本次向特定方针发行股票征集配套资金的发行价格相应调整为8.18元/股。
序号 认购方针 认购价格（元/股） 认购股份数量（股） 认购金额（元） 限售期（月） 认购方法
本次向特定方针发行股票征集配套资金的发行股票数量为48,899,755股，未超越本次买卖前上市公司总股本的30%，悉数由发行方针康恩贝以现金方法认购。发行数量契合发行人九届十五次董事会议抉择、九届二十一次董事会议抉择、2022年第2次暂时股东大会抉择的有关规矩，满意中国证监会核发的《关于核准浙江英特集团股份有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》（证监答应〔2023〕309号）的相关要求，且发行股数超越深交所审阅经过的《浙江英特集团股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖之向特定方针发行股票征集配套资金发行计划》（以下简称“《发行计划》”）拟发行股票数量的 70%。
依据大华会计师事务所（特别一般合伙）出具的《浙江英特集团股份有限公司验资陈述》（大华验字[2023]000118号），本次向特定方针发行股票征集配套资金总额为人民币399,999,995.90元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币4,858,437.95元后，征集资金净额为人民币395,141,557.95元。本次征集资金金额未超越本次买卖中以发行股份方法购买财物的买卖价格的100%。
本次向特定方针发行股票征集配套资金的发行方针康恩贝所认购的股份，自本次新增股份上市首日起36个月内不得转让。可是，在适用法令答应的前提下的转让不受此限。本次买卖完结后六个月内如上市公司股票接连20个买卖日的收盘价低于本次股份发行价格，或许本次买卖完结后六个月期末收盘价低于本次股份发行价格，则征集配套资金认购方经过本次买卖获得的上市公司股份将在上述承认时根底上主动延伸六个月。若该等股份因为上市公司送红股、转增股本等原因而添加的，添加的上市公司股份一起遵循上述承认时进行承认。
若本次征集配套资金中所认购股份的承认时的规矩与证券监管组织的最新监管定见不相符，公司及征集配套资金认购方将依据相关证券监管组织的监管定见进行相应调整。
本次向特定方针发行股票征集配套资金的发行方针为康恩贝。发行人与康恩贝就本次发行及股票认购事宜签署的《股份认购协议》及弥补协议，对本次发行的认购价格、认购数量、认购方法、限售期等进行了详细约好。
本次向特定方针发行股票征集配套资金的发行方针终究承以为1家，终究发行数量为48,899,755股，算计征集资金总额为人民币399,999,995.90元。配售成果如下：
1、2023年3月14日，发行人、独立财政参谋（主承销商）向本次发行的发行方针康恩贝发出了《浙江英特集团股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖之向特定方针发行股票征集配套资金缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。发行方针依照《缴款通知书》的要求向财通证券指定收款账户及时足额交纳了认购金钱。
2、依据大华会计师事务所（特别一般合伙）于2023年3月16日出具的《浙江英特集团股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖之向特定方针发行股票征集配套资金认购资金实收状况的验证陈述》（大华验字[2023]000117号），到2023年3月16日12时止，独立财政参谋（主承销商）财通证券指定的收款银行账户已收到本次向特定方针发行股票征集配套资金认购方针康恩贝缴入的认购资金总额人民币399,999,995.90元。
3、依据大华会计师事务所（特别一般合伙）于2023年3月20日出具的《浙江英特集团股份有限公司验资陈述》（大华验字[2023]000118号），到2023年3月17日，英特集团向特定方针康恩贝发行股票征集配套资金，本次向特定方针发行股票征集配套资金的发行数量为48,899,755股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币8.18元/股，征集资金总额为人民币399,999,995.90元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 4,858,437.95元后，征集资金净额为395,141,557.95元，该事项计入“股本”人民币48,899,755 元，其他计入“本钱公积－股本溢价”人民币346,241,802.95元。
运营范围 答应项目：药品出产，药品批发，药品零售，药品进出口；食物出产，食物出售；化妆品出产；卫生用品和一次性运用医疗用品出产；消毒剂出产（不含危险化学品）；药品托付出产。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅成果为准）。一般项目： 第一类医疗器械出产， 第一类医疗器械出售；五金产品批发， 五金产品零售， 机械设备出售； 通讯设备出售；仪器仪表出售；核算机软硬件及辅佐设备零售，核算机软硬件及辅佐设备批发；建筑材料出售； 化工产品出售（不含危险化学品）；针纺织品出售；日用百货出售； 家用电器出售；文具用品批发， 文具用品零售； 体育用品及器件批发， 体育用品及器件零售；轿车及零配件批发， 轿车零配件零售； 食用农产品批发， 食用农产品零售， 农副产品出售； 技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；食物进出口， 技能进出口，货品进出口； 专用化学产品制作（不含危险化学品）， 专用化学产品出售（不含危险化学品）； 中药提取物出产；化妆品批发，化妆品零售；卫 生用品和一次性运用医疗用品出售；日用化学产品制作， 日用化学产品出售；消毒剂出售（不含危险化学品）；食用农产品初加工； 地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收买。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）
2、本次向特定方针发行股票征集配套资金发行方针资金来源及私募存案状况的阐明
依据本次发行方针康恩贝出具的许诺函，本次发行方针的认购资金悉数为自有资金或合法自筹资金，认购资金来源实在、合法、合规；本次认购的股份不存在代持的景象，认购资金不存在对外征集、代持、信任、受托持股、结构化组织，也不存在直接、直接运用发行人及其除康恩贝外的相关方资金用于本次认购的景象；本次发行方针康恩贝为发行人的控股股东国贸集团的控股子公司，除前述联系外，不存在上市公司及其控股股东、实践操控人、首要股东向发行方针做出保底保收益或许变相保底保收益许诺，亦不存在直接或许经过利益相关方向发行方针供给财政赞助或许其他补偿、其他协议组织的景象。
本次发行的认购方针康恩贝不属于《中华人民共和国证券出资基金法》《私募出资基金监督处理暂行方法》和《私募出资基金处理人挂号和基金存案方法（试行）》所标准的私募出资基金处理人或私募基金，无需在中国证券出资基金业协会处理私募出资基金处理人挂号或私募基金存案。
依据《证券期货出资者恰当性处理方法》《证券运营组织出资者恰当性处理施行指引（试行）》，独立财政参谋（主承销商）须展开出资者恰当性处理作业。出资者划分为专业出资者和一般出资者，其间专业出资者又划分为A、B、C类，一般出资者按其危险承受才能等级由低到高划分为C1、C2、C3、C4、C5。本次英特集团向特定方针发行股票征集配套资金危险等级界定为R3级，专业出资者和一般出资者C3级及以上的出资者均可认购。经核对，康恩贝被承以为一般出资者C4级，契合本次发行的出资者恰当性要求。
发行人本次向特定方针发行股票征集配套资金的发行方针为康恩贝，是上市公司控股股东国贸集团的控股子公司。依据《上市规矩》等法令、法规的规矩，本次买卖构成相关买卖。在上市公司董事会审议本次重组相关相关买卖计划时，相关董事已逃避表决。在上市公司股东大会审议相关计划时，相关股东已逃避表决。
5、本次向特定方针发行股票征集配套资金发行方针及其相关方控股公司与发行人最近一年的严峻买卖状况以及未来买卖组织的阐明
最近一年，除在定时陈述或暂时公告中发表的买卖外，公司与康恩贝及其控股公司未产生其它严峻买卖。关于未来或许产生的买卖，公司将严厉依照公司章程及相关法令法规的要求，实行相应的抉择计划程序，并作充沛的信息发表。
为标准公司征集资金的寄存、运用和处理，实在维护出资者权益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司标准运作》和《浙江英特集团股份有限公司征集资金运用处理制度》等相关规矩，公司于2023年3月7日举行九届二十六次董事会议审议经过了《关于开设征集资金专项账户并授权签署征集资金监管协议的计划》。
近来，公司与中国银行杭州市城东支行及独立财政参谋财通证券签署了《征集资金专户三方监管协议》，公司与英特药业、中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行及独立财政参谋财通证券签署了《征集资金专户四方监管协议》，对征集资金的存储和运用施行专户处理。征集资金专用账户开设和存储状况如下：
浙江英特集团股份有限公司 中国银行杭州市城东支行 6 395,471,694.01 用于英特集团付呈现金对价、付出买卖税费与中介费用、英特集团弥补流动资金和偿还债务等
浙江英特药业有限职责公司 中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行 3354 0.00 用于英特药业弥补流动资金和偿还债务等
依据中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司于2023年3月27日出具的《股份挂号请求受理承认书》，中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司已受理本次征集配套资金触及的新增股份挂号请求材料，相关股份挂号到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次征集配套资金向特定方针发行新增股份数量为48,899,755股，自本次新增股份上市首日起36个月内不得转让，该批股份的上市日期为2023年4月12日。
（六）独立财政参谋（主承销商）关于本次向特定方针发行股票征集配套资金发行进程和发行方针合规性的定论定见
本次向特定方针发行股票征集配套资金发行的定价和股票配售进程契合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册处理方法》《证券发行与承销处理方法》《施行细则》等法令、行政法规、部分规章及标准性文件的规矩，契合中国证监会核发的《关于核准浙江英特集团股份有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》（证监答应〔2023〕309号）和发行人实行的内部抉择计划程序的要求，契合深交所审阅经过的《发行计划》的要求，本次向特定方针发行股票征集配套资金发行的发行进程合法、有用。
本次向特定方针发行股票征集配套资金发行的认购方针的挑选契合公平、公平原则，契合发行人及其全体股东的利益，契合《上市公司证券发行注册处理方法》《证券发行与承销处理方法》《施行细则》等有关法令、法规和标准性文件的规矩，契合深交所审阅经过的《发行计划》的要求。
依据本次向特定方针发行股票征集配套资金发行方针康恩贝出具的许诺函，本次发行方针的认购资金悉数为自有资金或合法自筹资金，认购资金来源实在、合法、合规；本次认购的股份不存在代持的景象，认购资金不存在对外征集、代持、信任、受托持股、结构化组织，也不存在直接、直接运用发行人及其除康恩贝外的相关方资金用于本次认购的景象；本次发行方针康恩贝为发行人的控股股东国贸集团的控股子公司，除前述联系外，不存在上市公司及其控股股东、实践操控人、首要股东向发行方针做出保底保收益或许变相保底保收益许诺，亦不存在直接或许经过利益相关方向发行方针供给财政赞助或许其他补偿、其他协议组织的景象。
本次向特定方针发行股票征集配套资金在发行进程和认购方针挑选等各个方面，充沛体现了公平、公平原则，契合上市公司及其全体股东的利益。
（七）法令参谋关于本次向特定方针发行股票征集配套资金发行进程和发行方针合规性的定论定见
经核对，法令参谋以为：发行人本次向特定方针发行股票征集配套资金已依法获得了悉数必要的授权和赞同；发行人本次发行的《非公开发行股份认购协议》及弥补协议、《缴款通知书》等法令文件方式、内容合法有用，本次发行契合发行人董事会及股东大会审议经过的向特定方针发行股票征集配套资金的发行计划及相关法令法规的规矩，发行进程公平公平，发行成果合法有用；本次发行的发行方针契合相关法令、行政法规、部分规章及标准性文件的规矩，具有相应主体资历并契合本次发行的出资者恰当性要求。发行人需要处理本次发行的新增股份挂号和上市手续，以及与本次发行相关的工商改变挂号/存案事宜，并实行相应的信息发表职责。
标的公司过渡期间未经审计的净利润38,788.88万元，未产生运营亏本，买卖对方无需承当补偿职责，标的公司在过渡期内产生的收益由公司享有。
公司将延聘审计组织对标的财物过渡期内的损益状况进行专项审计，许诺将于2023年5月31日之前完结专项审计作业，并出具标的财物过渡期损益状况的专项审计陈述，公司将依据专项审计成果实行本次重组相关协议中关于过渡期损益归属的有关约好。
到本公告书摘要出具日，本次买卖施行进程中不存在相关实践状况与此前发表的信息存在严峻差异的状况。
自本次买卖获得中国证监会批复至本公告书摘要出具日，上市公司董事、监事、高档处理人员的改变状况如下：
2023年1月11日，公司公告时任副总经理包志虎先生因到达法定退休年龄，已处理退休手续，不再担任公司副总经理职务。
2023年3月15日，公司公告时任财政担任人金小波先生因作业调整原因辞去公司财政担任人职务。公司于2023年3月14日举行九届二十七次董事会议，赞同聘任曹德智先生为公司财政副总监（财政担任人），任期自九届二十七次董事会议审议经过之日起，至第九届董事会届满之日止。
自本次买卖获得中国证监会批复至本公告书摘要出具日，标的公司不存在董事、监事、高档处理人员产生替换的状况。
七、重组施行进程中，是否产生上市公司资金、财物被实践操控人或其他相关人占用的景象，或上市公司为实践操控人及其相关人供给担保的景象
到本公告书摘要出具日，本次买卖施行进程中，不存在上市公司资金、财物被实践操控人或其他相关人非运营性占用的景象，亦不存在上市公司为实践操控人及其相关人供给担保的景象。
本次买卖进程中，上市公司与国贸集团、华辰出资和英特药业签署了《发行股份及付呈现金购买财物协议》及弥补协议；上市公司与康恩贝签署了《非公开发行股份认购协议》及弥补协议；上市公司与国贸集团、华辰出资签署了《盈余猜测补偿协议》。上述协议的相关内容已在重组陈述书中进行详细发表。
到本公告书摘要出具日，上述协议已收效，并在正常实行进程中，未呈现违背协议约好的景象。
在本次买卖进程中，买卖相关方就标的财物权属状况、认购股份承认时等方面出具了许诺，相关内容已在重组陈述书中进行详细发表。到本公告书摘要出具日，相关许诺方均正常实行相关许诺，未呈现严峻违背本次买卖中出具的相关许诺的景象。
1、公司需要向商场监督处理部分处理本次重组触及的注册本钱改变、公司章程修正等事宜的工商改变挂号或存案手续。
2、公司需要延聘审计组织对标的财物过渡期内的损益状况进行专项审计，并依据专项审计成果实行本次重组相关协议中关于过渡期损益归属的有关约好。
3、公司需要依据相关法令法规、标准性文件及公司章程的规矩就本次重组的后续事项实行信息发表职责。
到本公告书摘要出具日，上述后续事项在合规性方面不存在严峻妨碍，本次买卖相关后续事项不存在严峻危险。
本次买卖的独立财政参谋财通证券股份有限公司出具了《财通证券股份有限公司关于浙江英特集团股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖施行状况之独立财政参谋核对定见》。经核对，独立财政参谋以为：
“1、本次买卖的施行进程实行了法定的抉择计划、批阅、核准程序，契合《公司法》《证券法》《重组处理方法》等相关法令法规的要求。
4、到本核对定见出具日，本次买卖施行进程中，未发现相关实践状况与此前发表的信息存在严峻差异的状况。
5、自上市公司获得中国证监会关于本次买卖的核准文件至本核对定见出具日，上市公司董事、监事和高档处理人员不存在产生严峻改变的状况。
6、到本核对定见出具日，本次买卖施行进程中，不存在上市公司资金、财物被实践操控人或其他相关人非运营性占用的景象，亦不存在上市公司为实践操控人及其相关人供给担保的景象。
7、到本核对定见出具日，本次买卖各方已签署的各项协议及作出的相关许诺事项已实在实行或正在实行，未呈现违背协议约好或许诺的行为。
8、在相关各方依照其签署的相关协议和作出的相关许诺彻底实行各自职责的状况下，本次买卖后续事项的施行不存在实质性法令妨碍。”
本次买卖的法令参谋天册律师事务所出具了《浙江天册律师事务所关于浙江英特集团股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖施行状况的法令定见书》。经核对，法令参谋以为：
“1、到本法令定见书出具之日，本次买卖已实行了必要的赞同和授权，买卖各方有权依照赞同的计划施行本次买卖。
2、英特集团本次发行股份购买财物已依法处理标的财物过户，处理完结英特集团增资相关验资手续。英特集团本次新发行的股份已在中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司处理结束挂号手续。
3、 英特集团已完结本次征集配套资金项下的新增注册本钱验资及新增股份挂号手续。
4、本次买卖各方已签署的各项协议及作出的相关许诺事项已实在实行或正在实行，未呈现违背协议约好或许诺的行为。
5、到本法令定见书出具之日，本次买卖施行进程中，未发现相关实践状况与此前发表的信息存在严峻差异的状况。
6、本次买卖需要处理本法令定见书第十部分所述的相关后续事项，在本次买卖相关各方实在实行相关协议、许诺等组织的景象下，该等后续事项的处理和实行不存在实质性法令妨碍。”
依据中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司于2023年3月27日出具的《股份挂号请求受理承认书》，中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司已受理本次发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金触及的新增股份挂号请求材料，相关股份挂号到账后将正式列入上市公司的股东名册。
本次新增股份的上市日为2023年4月12日，依据深交所相关事务规矩的规矩，新增股份上市首日公司股价不除权，股票买卖设涨跌幅约束。
详见本公告书摘要“第二节 本次买卖计划”之“二、发行股份及付呈现金购买财物详细计划”之“（五）承认时组织”和“第二节 本次买卖计划”之“三、征集配套资金详细计划”之“（四）承认时组织”。
8 共青城瀛岳私募基金处理有限公司-瀛岳中心私募证券出资基金 681,400 0.22
依据中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司于2023年3月24日出具的《兼并一般账户和融资融券信誉账户前10名明细数据表》，本次发行后公司前十名股东及其持股状况如下：
本次发行方针不包含公司董事、监事和高档处理人员，因而公司董事、监事和高档处理人员持有的公司股份数量不因本次发行而改变。本次发行前后，公司董事、监事和高档处理人员其持股份额因总股本添加而被迫稀释。
本次发行前后，公司董事、监事及高档处理人员直接持有公司股份的改变状况详细如下：
2023年1月11日，公司公告时任副总经理包志虎先生因到达法定退休年龄，已处理退休手续，不再担任公司副总经理职务。
2023年3月15日，公司公告时任财政担任人金小波先生因作业调整原因辞去公司财政担任人职务。公司于2023年3月14日举行九届二十七次董事会议，赞同聘任曹德智先生为公司财政副总监（财政担任人），任期自九届二十七次董事会议审议经过之日起，至第九届董事会届满之日止。
除上述状况外，本次发行前后，公司董事、监事和高档处理人员持股状况未产生其他改变。
注：1、2021年经审计根本每股收益为0.67元/股，因上市公司2022年6月施行2021年度权益分配计划每10股转增2股，故对买卖前每股收益进行从头核算
2、发行前每股净财物=（发行前归属于母公司股东权益-其他权益东西)÷发行前股本总额
3、发行后每股净财物=(发行后归属于母公司股东权益-其他权益东西)÷发行后股本总额
4、发行前根本每股收益=发行前归属于母公司股东净利润÷发行前当期加权均匀股本总额
5、发行后根本每股收益=发行后归属于母公司股东净利润÷发行后当期加权均匀股本总额
本分会计师对上市公司2019年、2020年和2021年的财政陈述进行了审计，出具了标准无保存定见的《2019年审计陈述》（本分业字[2020]99号），《2020年审计陈述》（本分业字[2021]9号）和《2021年审计陈述》（本分业字[2022]99号）。
上市公司2019年、2020年和2021年经审计的首要财政数据和财政指标，及2022年1-9月未经审计的首要财政数据和财政指标如下：
依据中国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司出具的《股份挂号请求受理承认书》，本次发行股份前后公司股本结构改变状况如下：
本次发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖新增股份完结股份挂号后，公司的股本结构将产生改变，公司将新增195,944,224 股有限售条件的流转股。一起，本次发行后，国贸集团仍是公司的控股股东。因而，本次发行不会导致公司的操控权产生改变。此外，国贸集团、华辰出本钱次买卖前持有的126,079,169股公司股份自本次新增股份上市首日起自愿承认18 个月。
本次发行完结后，对上市公司的总财物、总负债、运营总收入、利润总额等不会产生实质性影响，但会明显添加上市公司归属于母公司股东净利润、归属于母公司股东净财物，进步上市公司可持续发展才能、抗危险才能以及后续发展潜力，为全体运运营绩进步供给确保，契合上市公司全体股东的利益。
本次征集配套资金拟用于付呈现金对价、付出买卖税费与中介费用、上市公司或标的公司弥补流动资金和偿还债务等。本次发行完结后，上市公司主营事务范围不会产生改变，主营事务得到进一步稳固和加强。经过本次买卖，标的公司将成为上市公司全资子公司，有利于增强上市公司对标的公司的操控力、进步上市公司的全体处理功率、完结上市公司资源的更有用装备以及完结母子公司利益的彻底一体化，促进标的公司与上市公司共同发展。
本次发行前，公司严厉依照《公司法》《证券法》《上市公司办理原则》及《上市规矩》等有关法令法规以及中国证监会的要求标准运作，建立了完善的法人办理结构和独立运营的运营机制。本次发行完结后，公司将依据相关法令法规的要求进一步完善公司办理结构，健全内部处理制度，进步公司标准运作水平。本次买卖不会对上市公司的办理机制产生严峻晦气影响。
本次发行估计不会对上市公司的高档处理人员和科研人员结构形成严峻影响，后续如上市公司董事、监事、高档处理人员产生改变，上市公司将依据相关法令法规及《公司章程》的要求及时实行批阅程序、信息发表职责和报备职责。
本次发行完结后，公司与新股东及其相关方之间不存在新的同业竞赛，本次发行亦不会产生新的相关买卖。
本次发行完结后，公司控股股东和实践操控人不会产生改变，公司与控股股东、实践操控人及其相关人之间的事务联系、处理联系等方面不会产生改变，不会因本次发行产生新的同业竞赛及相关买卖。
本次买卖完结后，公司股权散布契合深交所的上市要求，不会导致不契合股票上市条件的景象产生。
（本页无正文，为《浙江英特集团股份有限公司发行股份及付呈现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖施行状况暨新增股份上市公告书摘要》之盖章页）
