股票简称：广康生化股票代码：300804 广东广康生化科技股份有限公司 （Yingde Greatchem Chemicals Co., Ltd.） （英德市农用化工工业链专用基地（英德市沙口镇红丰办理区）） 初次揭露发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港协作区南山大街桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“广康生化”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2023年 6月 27日在深圳证券买卖所创业板商场上市。
创业板公司具有成绩不稳定、运营危险高、退市危险大等特色，出资者面对较大的商场危险。出资者应充沛了解创业板商场的出资危险及本公司所发表的危险要素，审慎做出出资决议。
本公司提示出资者应当充沛注重定价商场化包含的危险要素，知晓股票上市后存在跌破发行价的或许，实在进步危险认识，强化价值出资理念，防止盲目炒作，监管组织、发行人和保荐人（主承销商）均无法确保股票上市后不会跌破发行价格。
如无特别阐明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司初次揭露发行股票并在创业板上市招股阐明书相同。如本上市公告书中算计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系因为四舍五入所形成的。
本公司及整体董事、监事、高档办理人员确保上市公告书的真实性、准确性、完整性，许诺上市公告书不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并依法承当法令职责。
深圳证券买卖所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的定见，均不标明对本公司的任何确保。
本公司提示宽广出资者仔细阅览刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、我国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股阐明书“危险要素”章节的内容，留意危险，审慎决议方案，理性出资。
本公司提示宽广出资者留意，凡本上市公告书未触及的有关内容，请出资者查阅本公司招股阐明书全文。
本公司提示宽广出资者留意初次揭露发行股票（以下简称“新股”）上市初期的出资危险，宽广出资者应充沛了解危险、理性参加新股买卖。
创业板股票竞价买卖设置较宽的涨跌幅束缚，初次揭露发行并在创业板上市的股票，上市后的前5个买卖日不设涨跌幅束缚，这以后涨跌幅束缚为20%。
上市初期，因原始股股东的股份确认时为36个月或12个月，网下限售股确认时为6个月，战略配售的确认时为12个月，本次发行后本公司的无限售流转股为16,982,978股，占发行后总股本的22.95%，公司上市初期流转股数量较少，存在流动性缺乏的危险。
依据证监会公布的《上市公司职业分类指引》（2012年修订），公司所属职业为“化学原料和化学制品制作业（C26）”。依据原中华人民共和国国家质量监督查验检疫总局和我国国家规范化办理委员会发布的《国民经济职业分类与代码》（GB/T4754—2017），公司所属职业为“化学农药制作（C2631）”。中证指数有限公司发布的“C26 化学原料和化学制品制作业”最近一个月静态均匀市盈率为15.79倍（到2023年6月7日，T-4日），可比上市公司估值水平如下：
注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。
本次发行价格 42.45元/股对应的发行人 2022年扣非前后孰低归归于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 32.66倍，高于中证指数有限公司 2023年 6月 7日发布的职业最近一个月均匀静态市盈率 15.79倍，超出起伏约为 106.84%；高于同职业可比上市公司 2022年扣除非经常性损益后孰低归归于母公司股东净利润的均匀静态市盈率 23.01倍。存在未来发行人股价跌落给出资者带来丢失的危险。发行人和保荐人(主承销商)提请出资者注重出资危险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出出资决议方案。
股票上市首日即可作为融资融券标的，有或许会发生必定的价格动摇危险、商场危险、确保金追加危险和流动性危险。价格动摇危险是指，融资融券会资时，不只需求承当原有的股票价格改变带来的危险，还得承当新出资股票价格改变带来的危险，并付出相应的利息；确保金追加危险是指，出资者在买卖过程中需求全程监控担保比率水平，以确保其不低于融资融券要求的坚持确保金比例；流动性危险是指，标的股票发生剧烈价格动摇时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券或许会受阻，发生较大的流动性危险。
出资者应当充沛注重定价商场化包含的危险要素，知晓股票上市后存在跌破发行价的或许，实在进步危险认识，强化价值出资理念，防止盲目炒作，监管组织、发行人和保荐人（主承销商）均无法确保股票上市后不会跌破发行价格。
本公司提示出资者仔细阅览本公司招股阐明书“第三节 危险要素”章节，并特别留意下列事项：
公司产品出产过程会触及易燃、易爆、有毒或腐蚀性化学材料，且出产流程对温度、压强等物理条件有必定要求，操作难度大，存在着设备工艺不完善、办理不妥等形成安全事故的或许性。公司一向坚持严抓出产安全，不断优化出产场所的办理水平，可是，跟着未来出产规划的增大和新产品新技能对出产工艺要求越来越高，公司仍不能扫除因设备及工艺不完善、物品保管或操作不妥等原因而形成意外安全事故的或许。
2020年以来出台或修订的与发行人事务相关的首要安全出产方针文件或办法未对发行人出产运营发生严重晦气影响，但若未来安全出产方针继续收紧，发行人或许存在因安全投入需求进步导致运营本钱上升或因不契合安全出产准则而停产的危险。
现在公司严厉按照国家及当地相关法令法规要求，废水、废气处理合格后排放；有用削减噪音污染。公司陈述期各期环保投入分别为 2,086.47万元、4,262.36万元及 3,983.07万元，公司在环境保护方面没有因违法违规遭到处分的景象。跟着国家对环境保护注重程度进步和社会环保认识的增强，企业环保职责进一步加强，未来国家或许会出台更为严厉的环保规范，虽然公司现在具有较齐备的环保设备，并已拟定较完善的环保出产准则，但假如环保设备呈现毛病或相关准则履行不力，导致公司因环境污染事故而遭到相关部分处分，则公司的运营会遭到必定的晦气影响。此外，若环保的要求继续提高，则公司需求进行的环保投入也将进一步加大，这将添加公司的运营本钱。
公司主营事务不归于《工业结构调整辅导目录（2019年本）》（2021年修正）中的束缚类、筛选类职业；公司出产的产品不归于《环境保护归纳名录（2021年版）》中规矩的高污染、高环境危险产品。若未来相关工业方针发生改变，导致公司所属职业被列入束缚类、筛选类职业或公司产品被列入高污染、高环境危险产品，或许会对公司出产运营形成晦气影响。
此外，发行人的上游原材料多归于大宗化学产品，近年来出产供给遭到环保方针影响较大，若未来进一步加大环保方针力度且供货商无法及时满足要求，公司或许会面对原材料缺少的景象。
陈述期内，公司采纳“差异化、小众化”的产品竞赛战略，首要产品如联苯肼酯、克菌丹、灭菌丹、土菌灵、萎锈灵等均是小众产品，全球年产量不高，出产厂家少，但出售价格及毛利率较高。这种竞赛战略为公司坚持了职业界较高的商场占有率和毛利率，陈述期内，公司主营事务产品的归纳毛利率（不含运费）为 39.61%、32.11%及 29.82%，在职业中体现较为杰出。可是，较高的毛利率也或许会招引其他出产厂家，假如其他厂家在公司的优势产品上加大投入，完成产品挂号、技能优化和产能扩张，将会导致商场竞赛加重，公司首要产品的价格下降和毛利率下降，将对公司发生晦气影响。假如公司不能继续捉住商场展开的机会，开发出产品质量好、反响收率高、出产本钱低、安全性高、污染物排放少的出产工艺，并带来宽广的产品商场空间，完成技能晋级和规划扩张，提高公司在农药商场的竞赛力，或许会在日益剧烈的商场竞赛中处于晦气位置。
公司在出产过程中所需求收购的原材料包含 4-羟基联苯、2.6二溴对三氟甲基苯胺、三氟乙酰乙酸乙酯、三氟氯菊酸、间氨基苯酚、3-硝基-4-甲氧基联苯等化工产品。公司所收购的原材料在一般状况下供给较为足够；但化工类产品的供需联系遭到国家环保方针的影响较大，此外，与下流使用产品的景气量也密切相关，近年来公司收购的部分原材料单价亦呈现了较动。未来，若首要原材料价格呈现大幅上涨，而公司无法将本钱转移至下流，将会对公司产品盈余才能发生晦气影响。
受商场供需联系、公司产品“差异化、小众化”定位和商场竞赛战略、原材料本钱变化等要素影响，公司部分首要产品的价格呈现出必定动摇，2020年、2021年及 2022年，联苯肼酯的出售单价分别为 45.99万元/吨、42.68万元/吨及38.16万元/吨；噻呋酰胺的出售单价分别为 29.45万元/吨、26.80万元/吨及 30.45万元/吨；灭菌丹的出售单价分别为 3.05万元/吨、3.22万元/吨及 3.28万元/吨；萎锈灵的单价分别为 11.03万元/吨、9.31万元/吨及 9.31万元/吨，产品价格变化对公司毛利率的影响较大。
产品价格遭到商场供需联系、竞赛代替品等多方面的要素影响，未来若竞赛加重、下流商场对产品的需求发生改变或许公司的产品遇到较强竞赛力的代替产品，则公司部分首要产品的价格或许将遭到晦气影响，然后影响公司的运营效果。
本上市公告书是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《初次揭露发行股票注册办理办法》和《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩（2023年修订）》等有关法令、法规的规矩，并按照《深圳证券买卖所发行与承销事务指引第 1号——股票上市公告书内容与格局》而编制，旨在向出资者供给有关本公司初次揭露发行股票上市的基本状况。
2023年 5月 17日，公司收到我国证监会出具的证监答应〔2023〕1008号文，赞同广东广康生化科技股份有限公司初次揭露发行 A股股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的注册的请求。详细内容如下：
二、你公司本次发行股票应严厉按照报送深圳证券买卖所的招股阐明书和发行承销方案施行。
四、自赞同注册之日起至本次发行股票发行完毕前，你公司如发生严重事项，应及时陈述深圳证券买卖所并按有关规矩处理。”
经深圳证券买卖所《关于广东广康生化科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的告诉》（深证上〔2023〕536号）赞同，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券买卖所创业板上市，股票简称“广康生化”，股票代码“300804”；其间，本次初次揭露发行中的 57,017,022股无限售条件流转股股票将于 2023年 6月 27日起上市买卖。
（七）本次上市的无流转束缚及确认组织的股票数量：16,982,978股 （八）本次上市的有流转束缚或限售组织的股票数量：57,017,022股 （九）参加战略配售的出资者在本次揭露发行中获得配售的股票数量和限售组织：本次发行终究战略配售数量为 55.1236万股，约占本次发行数量的 2.98%，战略配售目标为发行人的高档办理人员与中心职工参加本次战略配售树立的专项财物办理方案（以下简称“广康生化职薪酬管方案”），获配股票的限售期为12个月，限售期自本次揭露发行的股票在深交所上市之日起开端核算。限售期届满后，参加战略配售的出资者对获配股份的减持适用我国证监会和深交所关于股份减持的有关规矩。
（十）发行前股东所持股份的流转束缚及期限：详见本上市公告书之“第八节 重要许诺事项”之“一、相关许诺事项”之“（一）发行人股东、实践操控人、发行人的董事、监事、高档办理人员就股份限售、减持意向及减持事宜的许诺”。
（十一）发行前股东对所持股份自愿确认的许诺：详见本上市公告书之“第八节 重要许诺事项”之“一、相关许诺事项”之“（一）发行人股东、实践操控人、发行人的董事、监事、高档办理人员就股份限售、减持意向及减持事宜的许诺”。
本次发行终究选用向参加战略配售的出资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向契合条件的出资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳商场非限售 A股股份和非限售存托凭据市值的社会公众出资者定价发行（以下简称“网下发行”）相结合的方法进行。
网下发行部分选用比例限售方法，网下出资者应当许诺其获配股票数量的10%（向上取整核算）限售期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起 6个月。
即每个配售目标获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市买卖之日起即可流转；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市买卖之日起开端核算。对应的股份数量为 965,786股，约占网下发行总量的 10.02%，占本次揭露发行股票总量的 5.22%。
（十四）股票挂号组织：我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司 （十五）上市保荐人：华泰联合证券有限职责公司
发行人按照《上市规矩》2.1.2条挑选的详细上市规范为：（二）估计市值不低于 10亿元，最近一年净利润为正且运营收入不低于人民币 1亿元。
发行人 2022年度运营收入为 65,990.08万元，归归于母公司所有者的净利润为 9,617.45万元，扣除非经常性损益后归归于母公司所有者的净利润为 9,666.82万元，公司最近一年净利润为正且运营收入不低于人民币 1亿元。结合同职业公司的二级商场估值状况，估计发行人发行后总市值不低于人民币 10亿元。因而契合所选上市规范。
Yingde Greatchem Chemicals Co., Ltd.
出产、出售：农药化工原料、农药中间体（凭安全出产答应 证运营）、农药（凭答应证运营）、生物农药（凭答应证运营）， 研讨和开发新式农药产品，自营和署理各类农药化工产品及 技能的进出口事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分批 准后方可展开运营活动）
依据证监会公布的《上市公司职业分类指引》（2012年修 订），公司所属职业为“化学原料和化学制品制作业（C26）”。 依据原中华人民共和国国家质量监督查验检疫总局和我国 国家规范化办理委员会发布的《国民经济职业分类与代码》 （GB/T4754—2017），公司所属职业为“化学农药制作 （C2631）”
到本上市公告书签署日，公司未有发行在外的债券。本次发行前，公司董事、监事、高档办理人员状况及持有公司股票状况如下：
到本上市公告书签署之日，除上述已发表的状况外，本公司董事、监事、高档办理人员不存在其他直接或直接持有本公司股份的状况。
到本上市公告书签署之日，本公司没有发行过债券，本公司董事、监事、高档办理人员不存在持有本公司债券的状况。
公司控股股东、实践操控人为蔡丹群和蔡绍欣，蔡丹群为蔡绍欣之子，两人已签署《共同举动协议》：
“1、两边共同赞同，在公司股东大会和董事会就任何事项进行表决时采纳共同举动，坚持投票的共同性。两边将按本协议约好程序和方法行使在公司股东大会和董事会的表决权；
2、任一方按照相关法令法规的规矩或公司章程的约好向公司股东大会提出提案或暂时提案，均应事前与本协议另一方协商共同；如两边不能达到共同定见，则需获得蔡丹群赞同；如无法获得蔡丹群赞同，则该方不得向公司股东大会提出提案或暂时提案；
3、两边应在公司股东大会举行日两天前，就股东大会审议事项的表决状况协调共同，并严厉按协调共同的态度行使其表决权；如两边不能对股东大会决议事项达到共同定见，则两边均必须按蔡丹群的定见行使表决权；
4、两边引荐或可以施加影响的董事也应当按照本条第 2、3款所确认的程序和方法行使在公司董事会上的提案权或表决权，董事应按照引荐其的股东或能对其施加影响的股东的定见采纳共同举动，即各股东先协商共同，并严厉按协商共同的态度行使权力；如两边不能对拟议事项达到共同定见，则两边均必须按蔡丹群的定见行使权力；
5、任一方如需托付其他组织或个人到会公司股东大会或董事会及行使表决权的，只能托付本协议的其间一方作为其署理人，并按前述协调共同的态度在授权托付书平分别对列入股东大会和董事会议程的每一审议事项作拥护、对立或放弃的指示；
6、两边应恪守相关法令法规、公司章程或公司股东之间等关于股份转让的制止及束缚性规矩及约好。”
上述《共同举动协议》有用期自两边签署该协议之日起至两边均不再作为发行人直接及直接股东且不再担任发行人董事之日止（如两边所持发行人股份被转受遗赠人均不再作为发行人直接及直接股东时本协议才停止）；一起，在该协议一方按照相关法令法规规矩或发行人的公司章程或本协议约好将其所持公司悉数或部分股份转让（包含但不限于有偿转让、赠与、遗赠、继承）的景象下，除非该等股份的继承并非转让方的继承人或受遗赠人，且独立于转让方、转让方操控下的相关企业，不然继承该等股份的主体应继承转让方在该协议项下的相关权力和责任，并受本协议束缚。
本次发行前，蔡丹群直接持有公司 2,582.00万股股份，占本次发行前公司总股本的 46.52%，并经过英德众兴直接操控公司 500.00万股股份表决权，占本次发行前公司总股本的 9.01%，蔡丹群累计可支配对发行人的表决权为 55.53%；蔡绍欣直接持有公司 1,568.00万股股份，占本次发行前公司总股本的 28.25%。
蔡绍欣与蔡丹群系父子联系，两人已签署《共同举动协议》，本次发行前，蔡丹群、蔡绍欣经过直接和直接持股的方法算计操控公司 83.78%的表决权。
蔡丹群，男，1975年出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东澄海农技推行中心职工；1999年 3月至今，在利农康盛任履行董事兼司理、董事长等职务；2008年 6月至 2019年 3月，在达州市易腾实业有限公司任董事长兼总司理、董事长、履行董事等职务；2014年 11月至 2022年 4月，在广州乾瑞置业有限公司任副董事长；2015年 5月至今，在英德众兴任履行董事兼司理、履行董事等职务；2015年 9月至今，在戴普洁任履行董事兼司理、监事等职务；2003年 10月至 2016年 4月，历任广农康盛有限任董事兼总司理、董事长兼总司理等职务；2016年 5月至今，在广康生化任董事长、总司理。蔡丹群先生系本公司的首要创始人之一。
蔡绍欣，男，1946年出世，我国国籍，无境外永久居留权。1964年 12月至1969年 2月应征入伍执役；1969年 5月至 1969年 12月，在澄海县财贸委员任干事；1970年 1月至 1979年 10月，在澄海县农业出产资料公司任组长；1979年 10月至 1988年 10月，在汕头新溪供销社任司理；1989年 11月至 2003年 9月，从事农药交易事务；1998年 11月至 2004年 1月，在汕头市利农印刷有限公司任监事；2006年 5月至 2011年 1月，在广州盛科化工有限公司任履行董事；2010年 3月至今，在利农康盛任董事、董事兼司理等职务；2017年 5月至 2021年 3月，在广东中科零壹立异展开有限公司任履行董事；2014年 5月至 2022年4月，在广州乾瑞置业有限公司任履行董事兼司理、监事等职务；2015年 9月至2018年 7月，在广州泽鹏出资有限公司任履行董事兼司理；2017年 5月至 2022 年 12月，在广州市磐雅科教出资有限公司任董事长；2003年 10月至 2016年 4 月，历任广农康盛有限董事长、董事等职务；2016年 5月至今，在广康生化任 董事。蔡绍欣先生系本公司的首要创始人之一。 陈述期内，公司的控股股东、实践操控人未发生改变。 （二）本次发行后上市前控股股东、实践操控人的股权结构操控联系图 本次发行后上市前，控股股东、实践操控人的股权结构操控联系图如下： 四、本次揭露发行申报前现已拟定或施行的股权鼓励方案、职工
为增强中心职工凝聚力，推进中心职工同享公司运营效果并树立长期有用的鼓励机制和公司管理结构，促进公司继续健康稳定展开，公司于 2015年 5月树立英德众兴作为职工持股渠道。2015年 9月，英德众兴经过增资的方法成为公司股东，公司鼓励目标尔后可经过持有英德众兴的股权直接享有对公司的权益。
发行人自成立以来以英德众兴作为持股渠道进行的股权鼓励方案共分为五批，分别为 2015年 8月、2016年 3月、2017年 12月、2019年 6月及 2021年 1月，详细如下：
（1）自增资完成日起算，鼓励对 象在发行人或其控股子公司作业 的时刻不少于 60个月； （2）若鼓励目标在企业上市前因 自动离任或许其他或许导致鼓励 目标持股比例发生变化事项的，实 际操控人蔡丹群享有无条件购买 权或指定第三方受让，回购价格为 该等股权比例颁发价格和广康生 化最近一年度经审计每股净财物 折算确认的价格孰低确认
（1）自增资完成日起算，鼓励对 象在发行人或其控股子公司作业 的时刻不少于 60个月； （2）若鼓励目标在企业上市前因 自动离任或许其他或许导致鼓励 目标持股比例发生变化事项的， 实践操控人蔡丹群享有无条件购 买权或指定第三方受让，回购价 格为该等股权比例颁发价格和广 康生化最近一年度经审计每股净 财物折算确认的价格孰低确认
（1）自增资完成日起算，鼓励目标在发 行人或其控股子公司作业的时刻不少于 60个月； （2）若鼓励目标在企业上市前因自动离 职或许其他或许导致鼓励目标持股比例 发生变化事项的，实践操控人蔡丹群享 有无条件购买权或指定第三方受让，回 购价格为该等股权比例颁发价格和广康 生化最近一年度经审计每股净财物折算 确认的价格孰低确认
（1）自增资完成日起算，鼓励目标在发行 人或其控股子公司作业的时刻不少于 60个 月； （2）若鼓励目标在企业上市前因自动离任 或许其他或许导致鼓励目标持股比例发生 变化事项的，实践操控人蔡丹群享有无条件 购买权或指定第三方受让，回购价格为该等 股权比例颁发价格和广康生化最近一年度 经审计每股净财物折算确认的价格孰低确 定
（1）自增资完成日起算，鼓励 目标在发行人或其控股子公司 作业的时刻不少于 60个月； （2）若鼓励目标在企业上市前 因自动离任或许其他或许导致 鼓励目标持股比例发生变化事 项的，实践操控人蔡丹群享有无 条件购买权或指定第三方受让， 回购价格为该等股权比例颁发 价格和广康生化最近一年度经 审计每股净财物折算确认的价 格孰低确认
其他有关职工持股渠道持有公司股份的限售组织，详细拜见本上市公告书之“第八节 重要许诺事项”之“一、相关许诺事项”之“（一）发行人股东、实践操控人、发行人的董事、监事、高档办理人员就股份限售、减持意向及减持事宜的许诺”之“1、关于股份确认的许诺”。