申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐事务处理方法》《上市公司证券发行注册处理方法》《上海证券生意所股票上市规矩》等法令法规和我国证监会及上海证券生意所的有关规矩，诚笃守信，勤勉尽责，严厉依照依法拟定的事务规矩和工作自律规范出具上市保荐书，并确保所出具文件实在、精确、完好。
公司是重庆市最大的供排水一体化运营企业，首要从事污水处理服务和自来水出售。
公司享有重庆市政府公布的供排水特许运营权，在重庆区域供排水商场分配位置安定。公司及受公司操控的供排水企业在股份公司树立之日起的多年特许运营期间，在特许运营区域规划内独家从事供排水服务，授权公司在特许运营区域内对向政府供给的污水处理服务和向用户供给的供水服务享有直接收费的权力，并主动享有在特许运营区域内施行并购与新建供排水项意图特许运营权。
陈述期内，公司收入首要来自污水处理服务、自来水出售，依照事务类型区别的主营事务收入构成状况如下：
公司于 2007年被重庆市政府公布排水特许运营权，特许排他性运营规划包含重庆市主城九区（除市政府已公布重庆中法唐家沱污水处理有限公司的特许运营区域规划）及万州区、涪陵区、长寿区、万盛区、南川市、忠县、武隆县、巫山县、垫江县、合川市、江津市、潼南县、彭水县、梁平县、永川市、铜梁县、大足县、城口县、奉节县、巫溪县、开县、云阳、丰都、石柱县等，期限 30年。
公司部属在重庆市内从事污水处理事务的 5家首要全资子公司也一起具有公司排水事务特许运营权施行计划所公布的特许运营权。
污水处理服务事务包含公司部属首要污水处理企业对经过城市污水管网所搜集的日子污水、工商业污水、初期雨水及其他污水进行物理、化学及生化处理，到达国家相关环保规范后排放入相应受纳水体的全进程。
公司部属企业所从事的污水处理事务首要用于满意公司在重庆市政府所授权的特许运营区域内的污水处理，使之契合环保要求，维护长江上游及三峡库区的水体安全。公司享有在特许运营期限和特许运营区域内供给了充沛、接连和合格污水处理服务的条件下向政府收取合理服务费用的权力。公司污水处理服务事务首要采纳政府购买服务并付出费用的方法，污水处理服务结算价格由政府相关定的结算价格、结算水量和公司提交的合格支撑凭证，于每季度末之后的 15个作业日内付出污水处理服务费。
此外，公司在重庆市璧山区、大足区龙水镇及四川省成都市青白江区、湖北省安陆市、云南省昆明市等地的污水处理项目亦享有当地政府所公布的特许运营权。
公司于 2007年被重庆市政府公布重庆市主城区城市规划供水特许运营权，期限 30年。公司从事供水事务的非主城区全资子公司具有重庆市有关区政府所公布的当地特许运营区域内的供水事务特许运营权。
公司供水事务首要包含公司部属水厂以长江、嘉陵江为首要水源，依照自来水惯例（或深度）处理工艺对原水进行处理，将契合国家质量规范的自来水经过输配水管网输送到终端用户的全进程。
公司部属企业出产的自来水首要用于满意公司在已被政府所授权的供水特许运营区域内的日子用水、工商业用水及其他用水的需求。公司享有向乐意并且现已承受本公司供水服务的用户直接收取水费的权力，水费价格的调整依照必定的程序，经政府物价处理部分赞同后实行。
公司所属的重庆渝水环保科技有限公司等全资及控股子公司首要从事对乡镇日子污水处理厂发生的湿污泥进行处理处置的相关事务，经过运用污泥好氧发酵制养分土、污泥协同烧制陶粒、污泥热电联产、污泥热干化等各种工艺技能使污泥经单元工艺组合处理，到达“减量化、安稳化、无害化”的意图。
公司污泥处理处置事务首要采纳政府（或运用者）购买服务并付出费用的方法，首要服务规划触及重庆市中心城区、永川区、垫江县、綦江区万盛片区及四川省成都市青白江区等地。
除上述事务外，公司所属全资及控股子公司还运营：市政共用工程、机电装置工程、房子建筑等工程施工事务；房子建筑工程及市政共用工程监理事务；给排水设备制作事务等。
（3）财物负债率（母公司）＝（母公司负债总额/母公司财物总额）×100% （4）财物负债率（兼并）＝（公司兼并负债总额/公司兼并财物总额）×100% （5）应收账款周转率＝运营收入/应收账款期初期末均匀余额
（7）息税折旧摊销前赢利＝赢利总额+利息支出＋固定财物折旧＋无形财物摊销＋长时刻待摊费用摊销
（8）利息确保倍数＝（赢利总额＋利息支出）/（利息支出＋利息本钱化） （9）每股运营活动发生的现金流量＝运营活动发生的现金流量净额/期末股本总额 （10）每股净现金流量＝现金及现金等价物净添加额/期末股本总额。
公司于 2007年被重庆市政府公布重庆市主城区城市规划供排水特许运营权，期限 30年。公司从事自来水事务的非主城区全资子公司具有重庆市有关区政府所公布的当地特许运营区域内的供水事务特许运营权，期限 30年。此外，公司在重庆市大足区及璧山区（30年）、四川省成都市青白江区（26年）、湖北省安陆市（20年）、云南省昆明市（30年）等地的污水处理项目亦享有当地政府所公布的特许运营权。尽管公司有优先续展相关特许运营权的权力，但仍或许存在上述特许运营期限届满后，无法持续获得特许运营权的危险。
公司从事的城市自来水出产和供给及污水处理事务，现有的条件和方法能满意国家安全法规法令的要求，但仍然不能扫除配套设备不完善、部分设备落后老化、要害技能创新缺乏、自然灾害及其他原因形成的安全事端等多种要素或许对企业出产运营形成的影响。公司尽管一直高度重视安全出产作业，可是仍不能彻底扫除未来发生严峻安全事端的或许性，一旦发生严峻出产安全事端，则或许给公司的出产运营形成晦气影响。
公司运用的首要动力动力为电力，存在因为电力供给不及时和不充足而导致不能正常运营的危险，尤其在遭受自然灾害时，电力供给中止的危险更大。此外，电价的动摇也会形成公司主营事务本钱的动摇，对公司未来的运营效益形成晦气影响。
到 2023年 3月 31日，公司归入报表兼并规划的一级子公司有 30家，供排水事务首要由部属子公司担任详细运营，公司担任对部属子公司的操控与处理。
或许呈现对部属子公司处理不力的危险以及由此发生的财物丢失危险、或有负债危险等。
公司或许存在因违背税收、环境维护的法令法规遭到处置，导致公司不契合《财政部 税务总局关于完善资源综合利用增值税方针的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）规矩的增值税即征即退方针或许免征增值税的相关条件，无法彻底享遭到增值税优惠方针的危险。
到2023年3月31日，公司具有日本海外经济协力基金告贷转贷684,291.00万日元。2020年度、2021年度、2022年度和 2023年 1-3月，外币告贷因汇率动摇给公司带来的汇兑净收益别离为 627.15万元、6,178.08万元、2,348.94万元和480.81万元。人民币兑换上述外币汇率的动摇所发生的汇兑损益将对公司的财政费用及赢利总额发生影响。
公司近年自来水出售、污水处理服务持续扩展，盈余首要由主营事务赢利和政府补助两部分构成。2020年度、2021年度、2022年度和 2023年 1-3月，公司的政府补助别离为 20,174.34万元、37,985.83万元、34,697.50万元和 2,243.98万元，占当期净赢利的 11.35%、18.30%、18.09%和 7.78%，对运运营绩影响较大。
假如政府补助方针发生晦气改动或公司不再契合获得相关补助的条件，将对公司的运运营绩发生必定影响。
因水泥协同处置企业频频错峰停产及重庆市污泥处置才能建造滞后于快速增长的污水处理规划，导致部分污泥暂存于公司所属污水处理厂内无法外运处置，或许导致公司所属污水厂的水质安全存在较大危险。
为加速完结跨区域化展开，现在公司首要经过 PPP形式与政府方签定特许运营协议方法获取项目，出资回收首要来历于运用者付费、可行性缺口补助。因为运用者付费取决于政府方承认的收费规范，可行性缺口补助来历于政府方的财政收入，受法令方针改动、政府履约状况、补助改动等状况存在较大不承认性，尤其是如呈现政府方不能依照协议约好准时、严厉履约的景象，PPP形式下存在必定的出资回收危险，无法完结预期收益，还或许会派生出财政危险和融资危险。
陈述期内，公司及兼并报表规划内子公司存在未了断的裁定，首要为公司的子公司九龙县汤古电力开发有限公司发生的建造工程施工合同纠纷。上述裁定若呈现晦气效果，或许会影响该子公司的运营效果。
供水水源水质直接影响自来水质量，与人民日子和身体健康休戚相关。公司部属的各水厂的原水首要取自长江和嘉陵江，水源水质到达国家公布的《地表水环境质量规范》二类水质规范。但重庆市一年四季雨量分配不均，洪水期和枯水期都将添加取水本钱和水体净化本钱。一起，城市水污染的问题日益突出，极点气候及突发性水污染事情的频发，形成城市地表水域遭到不同程度的污染，而上述突发性水质污染事端和内源性水质污染事端将会对公司自来水出产形成必定要挟或引发供水水质危机，该类事端将对公司带来必定的运营危险。
水务工作归于市政共用工作，直接触及到工业出产、商业服务和居民的日子质量。自来水价格具有必定的社会公益特征，国家和当地政府对其有严厉的规矩。
公司供水价格由政府核定，当运营本钱大幅上升时，公司须依照法定程序，提出调价请求，经过本钱核算和价格听证并获得政府赞同后，方可调整价格。因而，公司存在供水事务本钱上升而水价不能及时得到调整的危险。
公司污水处理服务的首要结算形式可归纳为“政府特许、政府收买、企业运营”，公司污水处理结算价格每 3年核定一次，公司存在未来结算价格向下调整而导致的运营和效益危险。一起，每个价格核定期满前，结算价格原则上不得进行暂时性调整，除非因特别原因并得到事务所在地政府的正式赞同。因而公司存在污水处理服务本钱上升而污水处理服务价格不能在各价格核定期中及时得到调整的危险。
现在，我国水务商场仍由政府操控，其处理可以分为对城市供水工作的处理、对城市以外供水及水资源的处理、对污水排放的监督处理等。为习惯社会经济展开和城市化的要求，未来我国城市水务工作将逐步树立出资主体多元化、工业展开商场化、工作监管法制化的城市水务工作运转机制，健全和完善水务法规系统。
现在我国自来水工作的全体技能规范没有到达世界发达国家的水平，但随着经济的展开和人民日子水平的进步，人们对自来水质量要求也将越来越高，国家或许逐步进步自来水质量规范。现在公司各水厂的出厂水质全面到达《日子饮用水卫生规范》（GB5749-2022）要求，污水处理实行规范首要为《乡镇污水处理厂污染物排放规范》（GB18918-2002）一级 A规范，假如国家进步自来水、污水处理的水质规范，则公司将面对工业技能晋级和添加技能改造出资的危险。
生态环境维护法令日趋完善，环保监察不断强化，环保法令更为严厉，污水处理企业确保合格排放责任加大，公司或许面对添加运营本钱或面对行政处置的危险。
本次征集资金出资项目拟用于收买昆明滇投污水处理财物和新德感水厂扩建工程项目，征集资金出资项目经过了稳重、充沛的可行性研究证明。若本次征集资金出资项目在财物收买、建造进程、未来运营中，呈现因当地政府监管、收买财物权属过户、微观方针等方面带来的晦气改动，均或许导致本次征集资金出资项意图收买进程、建造进展不及预期。
本次征集资金出资项目拟用于收买昆明滇投污水处理财物和新德感水厂扩建工程项目，公司已对征集资金出资项目进行了稳重、充沛的可行性研究证明，以为项目切实可行，出资报答杰出，并为该等项意图施行展开了相应的准备作业。
但可行性研究是根据曩昔、当时和未来必定时期公司运营及商场环境拟定的。若收买的昆明滇投污水处理财物运营条件发生严峻改动；或相关政府主管部分无法及时调整污水处理结算价格，收买项目经济效益有或许无法到达预期水平，然后对公司的运运营绩发生晦气影响。若在新德感水厂扩建工程项目投产后，呈现因微观经济剧烈动摇、工业方针调整等景象，则或许存在项目投产后募投项目效益不及预期的危险。
本次征集资金出资项目首要用于收买昆明滇投污水处理财物，收买标的财物的房子建筑均未处理权属证明，其间，白鱼口水质净化厂、洛龙河水质净化厂以及第十四水质净化厂的土地运用权未处理权属证明；十三厂（二期）在建工程没有处理环评批阅手续。出让方昆明滇投已出具产权许诺函，许诺申报点评的房子建筑物为其一切，一起许诺未来处理产权证进程中发生的一切费用由昆明滇投承当。《财物转让协议》约好，出让方应完结标的财物中相关在建工程的竣工检验及产权挂号，并完结一切标的财物悉数权属证书、证照的改动挂号，且出让方应承认并确保就向受让方转让标的财物获得相关前置批阅/赞同文件。到本保荐书出具日，相关权属证明及十三厂（二期）环评批复正在活跃处理中。本次收买项目虽已施行，但或许存在权属证明、部分批复手续后续无法获得或获得时刻较长的危险。
本次征集资金出资项目首要用于收买昆明滇投污水处理财物，收买标的财物中第十三水质净化厂（二期）、第十四水质净化厂（一期）归于在建工程。效益测算时，假定在建工程于 2023年 6月完结试运转。到本保荐书出具日，上述在建工程未完结试运转，其间第十三水质净化厂（二期）正在进行设备装置及单机调试，开端进水联动调试；第十四水质净化厂（一期）已投入试运转。根据现在进展，公司估量上述在建工程 7月份完结试运转。尽管《财物转让协议》中明晰约好了上述在建工程无法按期到达试运转的违约责任（包含资金占用费与预期利益丢失），但本次收买项目仍或许存在在建工程不能按期完结试运转导致效益测算不达预期的危险。
本次征集资金出资项目首要用于收买昆明滇投污水处理财物，公司已与滇管局签定了《城市污水处理特许运营协议》，获得生意标的所对应污水处理服务规划的 30年特许运营权。根据协议约好，公司每季度有权依照经核定的出水量，向政府收取污水处理费用，若未来生意标的所属地的财政状况欠安或方针发生严峻晦气改动，则或许存在公司不能按期足额回收污水处理金钱的危险。
本次募投项目完结后，公司财物规划将呈现必定起伏添加，年折旧及摊销金额也将相应添加。虽本次募投项目预期效益杰出，项目顺畅施行后估量效益将可以消化新增折旧及摊销的影响，但假如未来商场环境或工业方针发生严峻晦气改动，将导致新增固定财物出资带来的出产才能及经济效益不能充沛发挥，则新增折旧摊销将影响公司运营赢利，然后或许存在对未来运运营绩发生晦气影响的危险。
在本次发行的可转债的存续期限内，公司需按发行条款对未转股部分的可转债偿付利息及到期兑付本金。根据《处理方法》的相关规矩，本次发行的可转债未供给担保，受国家方针、法规、工作和商场等不可控要素的影响，公司的运营活动或许呈现未到达预期报答的状况，进而使公司不能从预期的还款来历获得满意的资金，或许影响公司对可转债本息的准时足额兑付。
可转化公司债券作为衍生金融产品具有股票和债券的两层特性，其二级商场价格遭到商场利率水平、票面利率、剩下年限、转股价格、上市公司股票价格、换回条款及回售条款、出资者心思预期等许多要素的影响，价格动摇状况较为杂乱，乃至或许会呈现异常动摇或与其出资价值违背的现象，然后或许使出资者面对必定的出资危险。
本次债券为无担保信誉债券，无特定的财物作为担保品，也没有担保人为本次债券承当担保责任。假如公司受运营环境等要素的影响，运运营绩和财政状况发生晦气改动，债券出资者或许面对因本次发行的可转债无担保而无法获得对应担保物补偿的危险。
在本次发行的可转债的转股期内，假如公司股票在任何接连三十个生意日中至少十五个生意日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权依照债券面值加当期敷衍利息的价格换回悉数或部分未转股的可转债。此外，当本次发行的可转债未转股余额缺乏人民币 3,000万元时，公司有权按面值加当期敷衍利息的价格换回悉数未转股的可转债。如公司行使上述换回权，换回价格为债券面值加当期敷衍利息的价格，有或许低于出资者获得可转债的价格，然后形成出资者的丢失。
本次发行可转债的征集资金出资项目未来将添加公司运营收入、提高盈余才能，但募投项目达产需求必定的进程和时刻。因而，在募投项目效益完结前转股，公司的每股收益或许呈现下降。
股票价格不只受公司盈余水平缓展开前景的影响，并且受国家微观经济形势及政治、经济方针、出资者的出资偏好、出资项目预期收益等要素的影响。假如因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的出资偏好等原因导致本次可转债到期未能完结转股，公司有必要对未转股的可转债归还本息，将会相应添加公司的财政费用担负和资金压力。
7）可转债存续期内转股价格向下批改条款施行导致公司股本摊薄程度扩展的危险
本次可转债设有转股价格向下批改条款，在该条款被触发时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会表决。如转股价格向下批改计划获股东大会审议经过并施行，在平等规划的可转债进行转股的状况下，公司转股股份数量也将相应添加，将导致公司股本摊薄程度扩展。
本次发行设置了公司转股价格向下批改条款，在本可转债存续期间，当公司股票呈现在恣意接连三十个生意日中至少十五个生意日的收盘价低于当期转股价格 80%的状况，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会表决。在满意可转债转股价格向下批改条件的状况下，公司董事会仍或许根据公司的实践状况、股价走势、商场要素等多重考虑，不提出转股价格向下调整计划；或公司董事会所提出的转股价格向下调整计划未获得股东大会审议经过。因而，存续期内可转债持有人或许面对转股价格向下批改条款不能施行的危险。
公司本次发行的可转债经中诚信评级，其间公司的主体信誉等级为 AAA，评级展望安稳，本次可转债信誉等级为 AAA。在本次债券存续期内，假如公司所在运营环境或本身的运营状况发生严峻晦气改动，有或许会导致公司的资信评级与本次债券评级状况呈现晦气改动，进而使本次债券出资者的利益遭到晦气影响。
本次发行证券的品种为可转化为本公司股票的可转债。该可转债及未来转化的股票将在上海证券生意所上市。
根据相关法令、法规的规矩并结合公司财政状况和出资计划，本次向不特定方针发行可转债拟征集资金总额不超越 200,000万元（含 200,000万元），详细征集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度规划内承认。
根据相关法令法规和公司可转债征集资金拟出资项意图施行进展安排，结合本次可转债的发行规划及公司未来的运营和财政等状况，本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起 6年。
本次可转债的详细发行方法，提请公司股东大会授权董事会与本次发行的保荐人（主承销商）洽谈承认。
本次可转债的发行方针为持有我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法令规矩的其他出资者等（国家法令、法规禁止者在外）。
本次发行可转债拟征集资金总额（含发行费用）不超越 200,000万元（含200,000万元）。扣除发行费用后，征集资金净额拟出资于以下项目： 单位：万元
在本次发行可转债的征集资金到位前，公司将根据项目需求以自筹资金进行先期投入，并在征集资金到位后，依照相关法令、法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
在上述征集资金出资项意图规划内，公司股东大会授权董事会可根据项意图进展、资金需求等实践状况，对相应征集资金出资项意图详细金额进行调整。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为重庆水务集团股份有限公司向不特定方针发行可转化公司债券的保荐人，指使详细担任引荐的保荐代表人为龚春霞和苏晓琳。
保荐代表人、注册管帐师，已获得司法工作资历，2017年至今任职于申万宏源证券承销保荐有限责任公司，2020年注册为保荐代表人。首要参加的项目有华源控股非揭露发行、湘潭电化非揭露发行。龚春霞最近3年内不存在被我国证监会采纳过监管方法、遭到过证券生意所揭露斥责或我国证券业协会自律处置的状况，现在，已签署的在审项目为神州动力集团股份有限公司请求揭露发行股票并在北交所上市项目。
保荐代表人、注册管帐师，2016年至今任职于申万宏源证券承销保荐有限责任公司，2020年注册为保荐代表人。曾掌管或参加的项目有利市光电揭露发行可转债、利市光电发行股份购买财物、利市光电非揭露发行、正川股份揭露发行可转债、天南电力 IPO、青云股份 IPO等项目。苏晓琳最近3年内不存在被我国证监会采纳过监管方法、遭到过证券生意所揭露斥责或我国证券业协会自律处置的状况，现在无签署已申报在审企业。
经济学硕士，2021年至今任职于申万宏源证券承销保荐有限责任公司，沈鹏最近 3年内不存在被我国证监会采纳过监管方法、遭到过证券生意所揭露斥责或我国证券业协会自律处置的状况。
本次证券发行项目组其他成员为：王佳伟、马振喜、余龙腾、苏涛、黄德宇、谢君默。
本次证券发行项目组的联系地址为上海市徐汇区长乐路 989号，联系电话为。
到 2023年 3月 31日，本保荐人的实践操控人中心汇金出资有限责任公司经过其全资子公司中心汇金财物处理有限责任公司持有发行人 2,638.97万股，占发行人股权份额为 0.55%。上述持股状况不影响本保荐人及保荐代表人独立性，不会对本保荐人及保荐代表人公正实行保荐责任发生晦气影响。
除上述景象外，到本上市保荐书出具日，发行人与保荐人之间不存在如下景象：
1、本保荐人或其控股股东、实践操控人、重要相关方持有或许经过参加本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实践操控人、重要相关方股份的状况； 2、发行人或其控股股东、实践操控人、重要相关方持有本保荐人或其控股股东、实践操控人、重要相关方股份的状况；
3、本保荐人的保荐代表人及其爱人，董事、监事、高档处理人员，持有发行人或其控股股东、实践操控人及重要相关方股份，以及在发行人或其控股股东、实践操控人及重要相关方任职的状况；
4、本保荐人的控股股东、实践操控人、重要相关方与发行人控股股东、实践操控人、重要相关方彼此供给担保或许融资等状况；
（一）保荐人许诺已依照法令法规和我国证监会、上海证券生意所的规矩，对发行人及其控股股东和实践操控人进行了尽职查询、审慎核对，充沛了解发行人运营状况及其面对的危险和问题，实行了相应的内部审阅程序。
保荐人赞同引荐重庆水务集团股份有限公司向不特定方针发行可转化公司债券，相关定论具有相应的保荐作业草稿支撑。
（二）保荐人许诺，将恪守法令、行政法规和我国证监会及上海证券生意所对引荐证券上市的相关规矩，自愿承受上海证券生意所的自律监管。
（一）发行人已就本次证券发行上市实行了《公司法》《证券法》和我国证监会及上海证券生意所规矩的决策程序
经核对，发行人已就本次证券发行上市实行了《公司法》《证券法》和我国证监会规矩的决策程序，详细如下：
2023年 3月 6日，发行人举行第五届董事会第二十四次会议，审议经过了《关于重庆水务集团股份有限公司契合向不特定方针发行可转化公司债券条件的计划》《关于重庆水务集团股份有限公司 2023年度向不特定方针发行可转化公司债券计划的计划》《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定方针发行可转化公司债券预案的计划》《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定方针发行可转化公司债券征集资金运用可行性剖析陈述的计划》《关于重庆水务集团股份有限公司无需编制前次征集资金运用状况陈述的计划》《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定方针发行可转化公司债券摊薄即期报答的添补方法的计划》《关于重庆水务集团股份有限公司可转化公司债券债券持有人会议规矩的计划》《关于重庆水务集团股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红报答规划的计划》《关于提请公司股东大会授权董事会并赞同董事会转授权公司司理层全权处理公司本次向不特定方针发行可转化公司债券相关事宜的计划》《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定方针发行可转化公司债券计划证明剖析陈述的计划》等与本次发行相关的计划，决定向不特定方针发行不超越 20亿元（含 20亿元）的可转化公司债券。
2023年 4月 18日，重庆市国资委出具了《重庆市国有财物监督处理委员会关于赞同重庆水务集团股份有限公司向不特定方针发行可转化公司债券的批复》，赞同公司本次发行不超越 20.00亿元可转化公司债券。终究以上海证券生意所发行上市审阅并报经我国证监会注册的计划为准。
2023年 5月 12日，发行人举行第五届董事会第二十七次会议，会议审议经过了《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定方针发行可转化公司债券预案（修订稿）的计划》《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定方针发行可转化公司债券征集资金运用可行性剖析陈述（修订稿）的计划》《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定方针发行可转化公司债券摊薄即期报答的添补方法及相关主体许诺（修订稿）的计划》《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定方针发行可转化公司债券计划证明剖析陈述（修订稿）的计划》《关于举行重庆水务集团股份有限公司 2023年第一次暂时股东大会的计划》。
2023年 5月 29日，发行人举行 2023年第一次暂时股东大会，审议经过了《关于重庆水务集团股份有限公司契合向不特定方针发行可转化公司债券条件的计划》《关于重庆水务集团股份有限公司 2023年度向不特定方针发行可转化公司债券计划的计划》《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定方针发行可转化公司债券预案（修订稿）的计划》《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定方针发行可转化公司债券征集资金运用可行性剖析陈述（修订稿）的计划》《关于重庆水务集团股份有限公司无需编制前次征集资金运用状况陈述的计划》《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定方针发行可转化公司债券摊薄即期报答的添补方法及相关主体许诺（修订稿）的计划》《关于重庆水务集团股份有限公司可转化公司债券债券持有人会议规矩的计划》《关于重庆水务集团股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红报答规划的计划》《关于提请公司股东大会授权董事会并赞同董事会转授权公司司理层全权处理公司本次向不特定方针发行可转化公司债券相关事宜的计划》《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定方针发行可转化公司债券计划证明剖析陈述（修订稿）的计划》等与本次发行相关的计划。
公司是重庆市最大的供排水一体化运营企业，首要从事污水处理服务和自来水出售。公司享有重庆市政府公布的供排水特许运营权，在重庆区域供排水商场分配位置安定。公司及受公司操控的供排水企业在公司树立之日起的多年特许运营期间，在特许运营区域规划内独家从事供排水服务，授权公司在特许运营区域内对向政府供给的污水处理服务和向用户供给的供水服务享有直接收费的权力，并主动享有在重庆施行并购与新建供排水项意图特许运营权。
本次发行拟征集资金总额不超越 20亿元，其间 17亿元用于收买昆明滇投污水处理财物项目，3亿元用于新德感水厂扩建工程项目。本次募投项目归于《工业结构调整辅导目录（2019年本）》规矩的鼓励类工业“二十二、乡镇根底设备”之“城市供水、排水、燃气塑料管道运用工程”，不归于《工业结构调整辅导目录（2019年本）》中筛选类、约束类工业。
根据《国务院关于进一步加强筛选落后产能作业的告诉》（国发[2010]7号）、《2010年工业工作筛选落后产能企业名单公告》（工工业[2010]第 111号）、《2015年各区域筛选落后和过剩产能方针使命完结状况》（工业和信息化部、国家动力局公告 2016年第 50号）、《关于做好 2018年要点范畴化解过剩产能作业的告诉》（发改运转[2018]554号）、《关于做好 2019年要点范畴化解过剩产能作业的告诉》（发改运转[2019]785号）、《关于做好 2020年要点范畴化解过剩产能作业的告诉》（发改运转[2020]901号），全国筛选落后和过剩产能工作为：炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜锻炼、铅锻炼、锌锻炼、水泥（熟料及磨机）、平板玻璃、造纸、酒精、味精、柠檬酸、制革、印染、化纤、铅蓄电池（极板及拼装）、电力、煤炭。经比对，本次募投项目不归于上述落后产能规划。
公司本次募投项目所在工作为水务工作，近年来国家先后公布了多项法令法规和方针。我国水务工作在“水十条”、中心环保督察、“十四五”规划、才智水务、碳中和等一系列工作热门的推进下，工作展开迅速。本次募投项目契合国家有关部分发布的相关工业方针。
综上所述，本次募投项目契合国家工业方针，本次募投项目均不归于《工业结构调整辅导目录（2019年本）》中筛选类、约束类工业，均不归于落后产能，均契合国家工业方针。
经查阅国家和当地相关的工业方针、发行人本次募投项目可研陈述、工作相关研究陈述、项目存案及环评批复等文件，保荐人以为：本次征集资金投向契合国家工业方针要求。
经核对，本次证券发行上市契合《证券法》《上市公司证券发行注册处理方法》规矩的上市条件：
（1）发行人已延聘申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任本次向不特定方针发行可转化公司债券的保荐人，契合《证券法》第十条的规矩。
（2）发行人契合《上市公司证券发行注册处理方法》所规矩的各项发行条件，契合《证券法》第十二条的规矩。
（3）发行人现已依照《揭露发行证券的公司信息发表内容与格局原则第 60号——上市公司向不特定方针发行证券征集说明书》的要求编制征集说明书，现已依照《揭露发行证券的公司信息发表内容与格局原则第 59号——上市公司发行证券请求文件》的要求编制请求文件，契合《证券法》第十三条的规矩。
（4）发行人对本次发行可转化公司债券所征集资金，将依照征集说明书所列资金用处运用。改动征集说明书所列资金用处，有必要经股东大会作出抉择，并举行债券持有人会议。发行人不存在擅自改动用处而未作纠正的，或许未经股东大会认可的景象。因而，契合《证券法》第十四条的规矩。
（5）发行人具有健全且运转杰出的安排安排。最近三年均匀可分配赢利为192,012.33万元，足以付出可转化公司债券一年的利息，具有持续运营才能。除此之外，还契合《证券法》关于发行股票的条件。因而，契合《证券法》第十五条的规矩。
（6）发行人不存在《证券法》第十七条规矩的景象，即不存在不得再次揭露发行公司债券的景象。
2、发行人的本次证券发行契合我国证监会《注册方法》《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规矩的适用定见——证券期货法令适用定见第18号》的向不特定方针发行可转化公司债券的条件
发行人严厉依照《公司法》《证券法》和其它的有关法令法规、规范性文件的要求，建立股东大会、董事会、监事会及有关的运营安排，具有健全的法人办理结构。发行人树立健全了各部分的处理准则，股东大会、董事会、监事会等依照《公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及公司各项作业准则的规矩，行使各自的权力，实行各自的责任。
2020年度、2021年度和 2022年度，发行人归归于母公司一切者的净赢利别离为 177,373.02万元、207,755.41万元和 190,908.57万元，均匀可分配赢利为192,012.33万元。本次向不特定方针发行可转债拟征集资金 200,000万元，参阅近期可转化公司债券商场的发行利率水平并经合理估量，公司最近三年均匀可分配赢利足以付出可转化公司债券一年的利息。
2020年底、2021年底和 2022年底，发行人财物负债率（兼并口径）别离为36.45%、43.57%和 46.27%，财物负债率处于较低水平，不存在严峻偿债危险，具有合理的财物负债结构；发行人运营活动发生的现金流量净额别离为230,131.40万元、273,470.49万元和 269,487.65万元，现金流量正常。
4）生意所主板上市公司向不特定方针发行可转债的，应当最近三个管帐年度盈余，且最近三个管帐年度加权均匀净财物收益率均匀不低于百分之六；净赢利以扣除非经常性损益前后孰低者为核算根据
2020年度、2021年度和 2022年度，发行人归归于母公司一切者的净赢利别离为 177,373.02万元、207,755.41万元和 190,908.57万元，扣除非经常性损益后归归于母公司一切者的净赢利别离为 167,194.62万元、175,074.73万元和175,072.64万元，最近三个管帐年度盈余。
2020年度、2021年度和 2022年度，发行人加权均匀净财物收益率别离为11.57%、13.15%和 11.54%；扣除非经常性损益后加权均匀净财物收益率别离为10.90%、11.08%和 10.58%，最近三个管帐年度扣除非经常性损益后加权均匀净财物收益率均匀为 10.85%，不低于百分之六。
5）现任董事、监事和高档处理人员契合法令、行政法规规矩的任职要求 发行人现任董事、监事和高档处理人员已把握与证券商场相关的法令、行政法规和相关常识，知悉上市公司及董事、监事、高档处理人员的法定责任和责任，具有满意的诚信水准和处理上市公司的才能及经历。发行人董事、监事和高档处理人员没有被揭露斥责或宣告为不适当人选，没有因严峻违法违规行为被我国证监会予以行政处置，最近三十六个月内未遭到过我国证监会的行政处置、最近十二个月内未遭到过证券生意所的揭露斥责，不存在《公司法》规矩的不得担任公司董事、监事、高档处理人员的景象。发行人董事、监事、高档处理人员均契合《证券法》《公司法》等相关法令、法规及《公司章程》规矩的任职资历。
6）具有完好的事务系统和直接面向商场独立运营的才能，不存在对持续运营有严峻晦气影响的景象
发行人的人员、财物、财政、安排、事务独立，可以自主运营处理，具有完好的事务系统和直接面向商场独立运营的才能，不存在对持续运营有严峻晦气影响的景象。
7）管帐根底作业规范，内部操操控度健全且有用实行，财政报表的编制和发表契合企业管帐原则和相关信息发表规矩的规矩，在一切严峻方面公允反映了上市公司的财政状况、运营效果和现金流量，最近三年财政管帐陈述被出具无保留定见审计陈述
发行人严厉依照《公司法》《证券法》《上海证券生意所股票上市规矩》和其它的有关法令法规、规范性文件的要求，树立了较完善的公司内部操操控度。
发行人安排结构明晰，各部分和岗位责任明晰，并已树立了专门的部分作业责任。
发行人树立了专门的财政处理准则，对财政部的安排架构、作业责任、管帐训练准则、财政批阅、预算处理等方面进行了严厉的规矩和操控。发行人树立了严厉的内部审计准则，对内部审计安排的责任和权限、审计方针、审计根据、审计规划、审计内容、作业程序等方面进行了全面的界定和操控。
本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）对发行人的内部操操控度进行审阅后别离于 2021年 3月 31日、2022年 3月 31日出具了《重庆水务集团股份有限公司内部操控审计陈述》（本分业字[2021]15550号、本分业字[2022]18606号），陈述对公司内部操操控度的定论性点评定见为：重庆水务集团股份有限公司于2020年 12月 31日及 2021年 12月 31日依照《企业内部操控根本规范》和相关规矩在一切严峻方面坚持了有用的财政陈述内部操控。
大信管帐师事务所（特别一般合伙）对发行人的内部操操控度进行审阅后于2023年 3月 30日出具了《内部操控审计陈述》（大信审字[2023]第 8-00035号），陈述对公司内部操操控度的定论性点评定见为：重庆水务集团依照《企业内部操控根本规范》和相关规矩在一切严峻方面坚持了有用的财政陈述内部操控。
发行人 2020年度、2021年度财政陈述现已本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）审计并别离出具了“本分业字[2021]15545号”和“本分业字[2022]15982号”规范无保留定见审计陈述。发行人 2022年度财政陈述现已大信管帐师事务所（特别一般合伙）审计并出具了“大信审字[2023]第 8-00034号”规范无保留定见审计陈述。
发行人不存在《注册方法》第十条规矩的不得向不特定方针发行股票的景象： ①擅自改动前次征集资金用处未作纠正，或许未经股东大会认可；
②上市公司或许其现任董事、监事和高档处理人员最近三年遭到我国证监会行政处置，或许最近一年遭到证券生意所揭露斥责，或许因涉嫌违法正在被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规正在被我国证监会立案查询；
③上市公司或许其控股股东、实践操控人最近一年存在未实行向出资者作出的揭露许诺的景象；
④上市公司或许其控股股东、实践操控人最近三年存在贪婪、贿赂、侵吞产业、移用产业或许损坏社会主义商场经济次序的刑事违法，或许存在严峻危害上市公司利益、出资者合法权益、社会公共利益的严峻违法行为。
1）不存在对已揭露发行的公司债券或许其他债款有违约或许推迟付出本息的现实，仍处于持续状况
公司别离于 2013年 1月、2020年 3月、2021年 4月揭露发行公司债 15亿元、20亿元和 10亿元，到本上市保荐书出具日，公司不存在对已揭露发行的公司债券或许其他债款有违约或许推迟付出本息的景象。
2）不存在违背《证券法》规矩，改动揭露发行公司债券所募资金用处 发行人不存在擅自改动前次征集资金用处而未作纠正，或许未经股东大会认可改动征集资金用处的景象，契合《证券法》第十四条规矩。
发行人本次征集资金拟用于收买昆明滇投污水处理财物、新德感水厂扩建工程，征集资金用处契合下列规矩：
①契合国家工业方针和有关环境维护、土地处理等法令、行政法规规矩； ②除金融类企业外，本次征集资金运用不得为持有财政性出资，不得直接或许直接出资于以生意有价证券为首要事务的公司；
③征集资金项目施行后，不会与控股股东、实践操控人及其操控的其他企业新增构成严峻晦气影响的同业竞赛、显失公正的相关生意，或许严峻影响公司出产运营的独立性；